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报告摘要
事件：
韦尔股份拟以不超过40亿元入股北京君正
韦尔股份（603501.SH）于2022年5月22日公告：《上海韦尔半导体股份有限公司关于公司全资企业增持北京君正集成电路股份有限公司股票暨关联交易的公告》：上海韦尔半导体股份有限公司全资企业绍兴韦豪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拟以不超过人民币40亿元通过集中竞价或大宗交易等方式增持北京君正集成电路股份有限公司（300223.SZ）的股票，且增持后累计持有北京君正股份数量不超过5,000万股，不超过北京君正总股本的10.38%。本次交易的资金来源为约40%的自有资金以及约60%的银行贷款及法律法规允许的其他融资方式筹集的资金，不涉及使用募集资金。
目前韦尔股份已持有北京君正约2391万股，占北京君正总股本4.82亿股的4.96%
截至2022年5月22日，过去12个月内：（1）韦尔股份参与认购了北京君正向特定对象发行股票。北京君正非公开发行完成后，韦尔股份以发行价格103.77元/股获配北京君正5,300,183股，合计支付股权认购款549,999,989.91元；（2）韦尔股份通过二级市场集中竞价方式累计购买北京君正18,604,904股，合计支付股权收购款人民币1,518,315,206.23元，均价约81.61元/股。
截至 2022年5月20日，韦尔股份累计持有北京君正23,905,087股，占北京君正总股本的 4.96%，累计支付股权收购款2,068,315,196.14 元。
风险分析：国产化进度不及预期，晶圆厂扩张不及预期，技术研发不及预期。
发布日期：2022-05-22
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