公司是国内规模较大、经营范围较广、机构分布较广、服务客户较多的综合类券商之一。截至2020年末，公司在全国拥有189家营业部及16家分公司。 　　公司控股股东中金公司是中国第一家中外合资投资银行，公司股东有效的管理能力可为公司财富管理转型提供强力支撑。近年来，公司逐步推进经纪业务向财富管理转型，借助中金公司整合带来的品牌效应和研究能力的提升，公司从多方面提升经纪业务竞争力，推进经纪业务向财富管理转型。 　　根据CISP系统的统计数据（母公司未审计），2019年公司营业收入34.38亿元，位列行业第22名，净利润8.15亿元，位列行业第33名，2019年期末公司资产总计791.27亿元，位列行业第21名；净资产、净资本分别为155.06亿元和113.91亿元，分别位列行业第31名和第39名。截至2019年末，公司已成立分支机构共215家，其中分公司14家、营业部201家。 　　截至2020年末，公司在全国34个省、直辖市、自治区和计划单列市设有189家营业部和16家分公司，北京设有北京分公司，在上海设有上海分公司，在成都设有四川分公司，在南京设有江苏分公司，在广州设有广东分公司、广州分公司，在郑州设有河南分公司，在西宁设有青海分公司，在深圳设有深圳分公司，在武汉设有湖北分公司，在沈阳设有辽宁分公司，在西安设有陕西分公司，在济南设有山东分公司，在合肥设有安徽分公司，在福州设有福建分公司，在杭州设立浙江分公司，并有3家全资子公司，分别是中投瑞石投资管理有限责任公司、中投证券投资有限公司，以及中投天琪期货有限公司。 　　伴随着中国资本市场的发展进步和证券行业的规范发展，公司规范经营、开拓创新、锐意进取，各项业务全面均衡发展，创新能力突出，经纪业务等传统业务以及资产管理、融资融券等新业务发展均处于行业领先地位，始终保持居于行业前列的综合实力。 　　伴随着中国资本市场的发展进步和证券行业的规范发展，公司规范经营、开拓创新、锐意进取，各项业务全面均衡发展，创新能力突出，经纪业务等传统业务以及资产管理、融资融券等新业务发展均处于行业领先地位，始终保持居于行业前列的综合实力。 　　公司于2007年4月获得中国证监会批准的创新试点类券商资格。公司于2007年6月在中国证监会组织的首次券商分类监管评审中被评为A类A级，此后公司2008-2013年连续六年被评为A类A级，在2014-2015连续两年被评为A类AA级，在2016年券商分类监管评审中被评为A类A级，在2017年券商分类监管评审中被评为C类CCC级，2018-2020年中金财富证券与其母公司中金公司合并评价，中金公司被评为A类AA级。 　　公司资产由客户资产和自有资产组成，客户资产包括客户存款及客户备付金，自有资产以自有货币资金、融出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产、可供出售金融资产为主。近三年及一期，客户资产占比较大，截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，客户存款占总资产的比例分别为27.33%、24.69%、30.05%和30.87%；客户备付金占总资产的比例分别为5.09%、9.16%、6.14%和5.80%。 　　2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末的总资产分别为8,596,893.75万元、11,118,154.43万元、15,651,046.93万元和15,286,123.17万元。 　　从资产构成上看，公司货币资金、融出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产、其他债权投资为公司主要资产。2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，上述五项资产总额合计占公司总资产的比重分别为89.98%、84.88%、86.75%和86.41%。截至2022年9月末，公司货币资金账面余额为5,873,781.20万元，占总资产比例为38.43%；融出资金账面余额为2,895,075.45万元，占总资产比例为18.94%；交易性金融资产账面余额为2,889,151.83万元，占总资产比例为18.90%；买入返售金融资产账面余额为253,810.76万元，占总资产比例为1.66%；其他债权投资账面余额为1,296,646.05万元，占总资产比例为8.48%。