电力信息化领军，维持“买入”评级

　　公司是电力信息化领军企业之一，为国网数科公司旗下上市平台，有望受益“双碳”政策催化下的电力信息化高景气和电力信创机遇，我们维持原有盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.04、5.06、6.35亿元，对应EPS分别为0.25、0.32、0.40元/股，对应当前股价PE分别为38.8、31.0、24.7倍，维持“买入”评级。

　　事件：公司发布2023年一季报

　　公司发布2023年一季报，公司实现营业收入4.56亿元，同比增长24.58%；归母净利润0.08亿元，同比增长4.99%。

　　多产品入选“软件行业典型示范案例”彰显综合实力，持续受益行业信创

　　4月18日，公司新一代企业数字核心系统远光DAP等多个产品入选中软协“2022年软件行业典型示范案例”，彰显公司技术实力。目前，远光DAP已服务于能源电力、航空、医疗、制造、轨道交通、冶金等行业多家大型集团企业，产品的性能、安全性、稳定性经过多行业、多场景实践应用的充分检验，能为集团企业客户提供专业的数字化转型解决方。且远光DAP已实现从处理器芯片到应用软件的全过程、全栈式国产适配，未来有望持续受益行业信创浪潮。

　　加入百度“文心一言”生态圈，AI赋能有望打开成长空间

　　2月16日，远光软件宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴，将全面体验并接入文心一言的技术能力。公司早在2015年即开启人工智能技术在智能生产、智慧管理等方面的探索与应用。目前，围绕“AI应用、RPA云平台及应用、智能硬件”等核心产品线，公司结合客户实际业务需求和应用场景，推出了数十款智能软硬件产品和智能化解决方案，并广泛应用于能源电力、航天航空、化工、制造、金融、医疗卫生等多个行业的大型集团企业。未来公司有望与百度文心一言在产品研发等多个领域展开深化合作，强强联合打开成长空间。

　　风险提示：客户投资不及预期；市场竞争加剧；公司研发不及预期风险。