本周观点更新

　　5月底，从政策到企业齐发力，均在加码AI产业链。从北京到深圳，从百度到英伟达，再到浙江地方国资委相关企业均在加码AI。2023年5月31日，百度将设立10亿元人民币的百度文心投资基金，旨在推动大模型生态繁荣，看好中国AI应用的发展前景；6月1日，传播大脑快速响应国内外生成式AI领域的技术突破，基于国内外开源基础大模型和国内头部大模型平台能力，快速推进媒体行业的专业大模型建设，内测版本上线（浙数文化、浙文互联等均有望受益）。步入6月，我们认为，第一维度可关注二季度业绩环比改善板块；第二维度，关注618叠加7月世界人工智能大会。

　　本周重点推荐个股及逻辑

　　给予传媒新消费行业推荐评级。浙文互联600986（国资控股数字营销企业，6月静待定增发行落地）；风语筑603466（AR、VR、AIGC等新技术的应用者，AI赋能文化传承）；芒果超媒300413（《全员加速中》运动竞技转移至虚拟场景赋能综艺体验，后续关注《森林进化论》）；蓝色光标300058（作为数字营销头部企业，初代行业模型的试运行，预计将在今年下半年开始；携手洲明科技在自身持续积累的营销经验和数据的基础上，共建“虚拟与现实融合”的数字化营销场景）；遥望科技002291（2023年618有望再创佳绩，遥望X27主题公园已经进入装修收尾阶段，即将正式开业）；华策影视300133（都市轻喜甜野剧《三分野》热播中）；哔哩哔哩9626（关注2023年暑假拟上线的游戏进展）；浙数文化600633（旗下传播大脑基于国内外开源基础大模型和国内头部大模型平台能力，推进专业大模型建设，内测版本上线）；姚记科技002605（2023年主业修复与新增兼具且参股体育新消费提升估值）；横店影视603103（6月9日上海国际电影节开启，迎暑假档院线β受益）；博纳影业001330（未来三年，公司将形成“三大片、三小片、三剧集”的稳定创作生产格局）；新技术对出版阅读行业的效率有望提升，从AI校对到AI提高营销方式），可关中信出版300788、新经典603096、荣信文化301201、果麦文化301052借力新渠道如直播带货及新技术AIGC等对内容生产的效率提升；心动公司2400（《火力苏打》将于6月9日正式上线；由公司发行的解谜游戏《画中世界（Gorogoa）》于5月26日正式登陆TapTap/AppStore/Wegame平台）；吉比特603444（代理产品《这个地下城有点怪》于5月30日全平台上线；自研产品《一念逍遥》“花神雅集”活动于6月2日开启）；百奥家庭互动2100（自研产品《时序残响》iOSTestFlight技术测试于6月2日开启；《食物语》与方所联动于6月1日开启）；电魂网络603258（公司将携《梦三国2》《梦三国手游》《野蛮人大作战2》《螺旋勇士》《我的侠客》等出展第十九届中国国际动漫节产业博览会）；青瓷游戏6633（2.0版本《最强蜗牛：无限》即将于下半年上线，WoNiuGPT将会随《最强蜗牛：无限》一同推出；《新仙剑奇侠传之挥剑问情》将于6月9日正式上线）。

　　风险提示

　　产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险；编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险；疫情波动风险、宏观经济波动风险。