本周观点：6月新能源车销量持续回暖
　　新能源车板块，6月新能源车销量继续回暖，5月全球动力电池装机量同比保持高增。储能板块，国内大储淡季不淡，项目抢战630并网，国内储能装机量有望高增。风光板块，政策端持续发力助推风光行业发展，行业高景气态势延续。
　　子行业观点
　　1）新能源车：6月新能源车销量继续回暖；2）光伏：5月全国新能源并网消纳情况发布，新能源成为云南第二大电源；3）风电：广西研究陆上风电核准权限下放，广东新能源可接入容量预测分析；4）储能：项目抢战630并网，广东省加大用户侧储能支持力度；5）电力设备：江苏鼓励围绕南京智能电网等特色产业投贷活动。
　　重点公司及动态
　　1）宁德时代：净利润快速增长，锂电龙头王者归来；2）璞泰来：22年业绩高增，负极龙头成本优势领先；3）恩捷股份：隔膜龙头地位稳固。
　　风险提示：新能车产销增长低于预期，产业链盈利低于预期；光伏装机增速低于预期，行业竞争超预期；风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期。