本周观点:小米汽车亮相
新能源车板块,9月全球动力电池装机量同比保持增长;小米汽车亮相工信部名单,宁德时代、比亚迪为其电池供应商。储能板块,2022全球前五大储能系统集成商中,中国企业阳光电源、华为、比亚迪占三席。风光板块,碳纤维需求量快速增长,建议关注碳纤维叶片环节。
子行业观点
1)新能源车:小米汽车亮相工信部目录;2)光伏:硅料、组件价格持续下降,硅片、电池片价格保持稳定;3)风电:中美加强能源合作,到2030年全球可再生能源装机增至三倍;4)储能:22年全球前五大储能系统集成商中国企业占据三席。
重点公司及动态
1)宁德时代:净利润快速增长,锂电龙头王者归来;2)新宙邦:电解液盈利能力有望企稳;3)阳光电源:光储全面向好,盈利能力显著提升。
风险提示:新能车产销增长低于预期,产业链盈利低于预期;光伏装机增速低于预期,原材料供给释放不及预期,新产能投放不及预期;风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期。
我有话说