证书编号:
S0190620010042
第三届新财富最佳投资顾问
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0港美化的过程,需要对体系动态的修正今天有两场会,大约需要6个小时左右的时间,简单说几个问题吧。近期问的最多的还是风光到底会怎么走,其实市场已经给出很清晰的答案了。上图是大储里...
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0一点投资感悟昨天数据发布后,市场产生了对通缩的担忧,很简单的理解就是更愿意把钱放到手里,消费意愿低。所以今天看到很多消费股下跌破位了。看形态,比如连锁酒...
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0美加息拐点或于五月确认事件催化:今天AI概念全线下跌,带动半导体方向跌幅也比较大。但这种波动更多的还是来源于泛AI,并非源于基本面。一直以来,半导体方向主要的逻辑...
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0创新药方向有望迎来催化事件催化:美国癌症研究协会年会(AACR)是全球最具影响力的肿瘤领域学术会议,将提供创新药全球临床最新研究成果,影响力巨大。2023AACR...
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0创新药逻辑梳理创新药行业从去年10月份到今年2月份不到4个月的时间里的加速上涨,经历了四轮逻辑的催化,第一轮是泽布替尼验证相较伊布替尼的优效,中国确实可以...
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0企业端大模型方向的预期差昨晚,美股人工智能概念大跌,很多相关公司出现了大幅度的下跌,主要原因是在于AI对个人,社会以及家庭带来的冲击的不确定性——BD开会后,要求科...
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0基于逻辑进行预判,基于变化进行微调今天最活跃的还是AIGC方向,其中游戏行业表现最强。客观的来讲,接入AI无非就是对行业的成本和利润两个方面带来变化,进而产生机会。但总觉着游...
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0对4月的一些展望从上周的市场综合表现来看,综合不同板块的相对变化,从交易拥挤度、主要龙头标的走势等来看,TMT为代表的数字经济的第一波拔估值的行情大概率是可...
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0基本面因子往往会限制想象力转一个主流观点:ChatGPT相关标的近期在二级市场的表现可谓是当红炸子鸡级别,但投资不是投机,我们投资的时候不要被外界短暂的热闹所影响,需...
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0哪里有需求,哪里才会有创造这几天一直在高烧,今天算是基本恢复了,温度也正常了。恢复正常的更新。盘面上来看,这三个交易日TMT方向波动明显加大了,内部的分化也开始明显的...
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0我已经开始被“劝退”了近期市场行情的策略交流思考(转发):当下的分歧,其实不在于价值还是成长,更多的是赛道和非赛道。或者说,有一类大家不熟悉的资产,出现了有分歧的...
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0当前阶段个行业筹码结构情况上面这两张图分别是2014年某光伏企业的股价走势,下面是当前J构仓位分配的情况。不得不说的是人工智能同2014年的新能源是非常相似的,目前阶...
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0简单聊几句这几天一直在花时间来看GPT4.0和文心一言,最终判断下来AI的技术拐点确实突破了,行业确实会诞生很多的0-1的机会。但现在的问题是算力这块...
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0成长股见底的三个过程成长股的见底一般都有三个过程,第一个阶段一般容易判断,就是能看到很多交流的地方骂声比较多。第二个阶段,骂声相对小了,部分资金可能会慢慢的去割...
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0满屏的策略转向如果说上周末还能看到一些还在坚持说成长的策略,这个周基本上就没有了。比如,《主线的交汇:国企价值重估与数字经济时代》,《数字经济:主战场正在...
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0白热化的“多杀多”下午这新能源的走势同去年12月那个阶段性是很相似的,要说是因为欧盟可能公布一份限制中国绿色科技产品进口的文件有关就比较牵强了,因为这事儿也不...
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0增量和减量的区别今天跟朋友交流,他说对一些短期涨的比较好的都要进行防御,不论基本面如何,从结果上看往往都是对的。我的理解,这还是跟每个人的资金性质关联,包括...
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0半导体的风来了吗?今天下午,半导体在“小作文”的带动下,半导体行业指数一度涨幅超3%。小作文的真假确实还无法证实,甚至于晶圆厂的招标情况还没有得到验证。我想更...
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0硅谷银行的破产带来的影响1.硅谷银行为什么会破产?过去,硅谷银行通过低息存款大量投资长久期、低风险的债券,获取价差。当前,资负期限错配引发流动性危机。①负债端:美联...
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0成长股情绪低迷,那现在的筹码结构如何了?要解决成长股的低迷情绪,主要可观察三个指标:其一、是基金申赎比到达1以上,近期一直小于0.95,处于减量博弈阶段。那么考虑到今年高度分散的市...
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根据证监会第130号令,投顾服务的对象须符合《证劵期货投资者适当性管理办法》
例如:投顾在服务提问用户时,必须为特定用户
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限时体验
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今天13:35 龙哥8866送出了老师好
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今天13:35 阿飞8686还没到18层坦诚的糜芳:可怜的海揽,已经十几层地狱了
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今天13:36 产业趋势信徒消费可能也是,就是跟踪下来很多的消费股可能都存在一季报的问题。但如果这个阶段预期降下来了,市场可能就会开始去看下半年可能会困境反转的方向了。这个就是小酱油是应该跟踪的,属于困境反转。但如果选了比较大的可选消费,这个主要是靠时间了,基本上变化不大,就是得看估值能压缩到什么程度。
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今天13:36 龙哥8866新能源也属于科技
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今天13:47 枪炮與玫瑰
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今天13:50 龙哥8866我抓的组合里的半导体,配的闻泰,就是仓位都不高。
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今天13:54 产业趋势信徒
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今天14:03 枪炮與玫瑰上月一共红了3天,这月红了一天,那一天红了0.05%,诶
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今天14:09 阿飞8686那就赶紧换科技
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今天14:11 产业趋势信徒但是呢,,别押宝。所有的分析本质都是基于概率
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今天14:12 枪炮與玫瑰现在换?太晚了吧,上个月半导体刚启动得时候我说过的,半导体的人气不输新能源,那会是个不错的切换点。现在算了吧,慢慢来,希望结果是好的,也希望能坚持到好结果吧阿飞8686:那就赶紧换科技
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今天14:12 产业趋势信徒有一部分格局一下,还会有较高的比例,更多的会去寻找催化剂预期出现近的方向
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今天14:16 阿飞8686应该还不晚
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今天14:17 阿飞8686昨天换了一部分,今天近5个点
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今天14:24 业绩出问题了都不看好就快了
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今天14:37 阿飞8686还是有好多人继续看好
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今天14:39 枪炮與玫瑰都是这样的,半导体跌了一年多,也是这么过来的阿飞8686:还是有好多人继续看好
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今天14:55 产业趋势信徒半导体观点:首先呢,这里往后可能是趋势投资者的天下了。主要的逻辑就是市场开始演绎库存周期见底,上面发过一张图算是这个库存周期的判断条件之一。但客观来说,演绎到库存之后,再往后逻辑相对就少了。近期渗透率低的设备很强势,因为本身这部分环节也是国产替代加速的代表。但多数半导体设备的贝塔是比较弱的,或许就是存储芯片在带动。所以,海外占比高的零部件也有了弹性,就是市场开始对半导体的贝塔预期修正了。再往后也就不要提6月份的库存周期逻辑问题了。简单的,可以理解为企业的估值回归。因为此前很多成长股估值在20多PE的水平,修复到现在还没看到30PE左右的设备。但如果到了这个门槛,再往后就是看趋势投资者的了。
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今天14:55 阿飞8686那你挺厉害的,别的票还能补回来
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今天14:58 产业趋势信徒
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今天14:59 枪炮與玫瑰今年只要敢追涨,收益都不错吧,反倒是我们这种死守的,连续吃瘪
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今天14:59 龙哥8866今天是回血的一天。周末心情都能好点了,没那么抑郁
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今天15:01 产业趋势信徒我也稍微好了一点点,也没咋好。因为券商连续降薪了,今天正好还是15号龙哥8866:今天是回血的一天。周末心情都能好点了,没那么抑郁
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今天15:02 产业趋势信徒算了,还是收摊儿吧,大家下周一见
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