同花顺-圈子

       “ChatGPT概念”退潮，接下来接力的题材，我们认为大概率是半导体！

       原因有以下几点：

       ①半导体是国内高端制造业的基石，不解决半导体“卡脖子”问题，国内高端制造业就无法真正实现大的突破。

       ②从元旦以来，从信创到数字经济，再到卫星互联网、6G、ChatGPT，大科技这轮题材的炒作，轮也该轮到半导体了。

       ③市场资金高低切，并没有流动到其他的方向。从ChatGPT出来的资金，并没有去更低的新能源车、风光储等赛道，反而是流到了低位+低估值的半导体，国产芯片概念近20个交易日，净流入800亿。

       ④风来了！市场资金为何高度关注半导体，自然是嗅到了市场不同寻常的信号。

       精选了一家“半导体”核心龙头企业，它是国内“光刻胶”第一股，近期机构大手笔增持近10亿，下个“剑桥科技”？

       ①掌握核心关键技术，解决国家在关键材料领域“卡脖子”技术难题。

       公司深耕半导体材料领域，是国内少数打破国外技术垄断的企业，并全面布局电子特气、先进前驱体材料以及光刻胶及配套材料，各类产品的技术、品质、产能和服务逐步跻身世界前列。

       ②国产“光刻胶”第一股，实现从光刻胶原材料到光刻胶产品及配套材料的全部自主化，是光刻胶国产替代的主力军。

       光刻胶作为半导体制造光刻工艺中的关键材料，公司自主研发的干式及浸没式ArF光刻胶，成功量产后可实现高端光刻胶的进口替代。公司研发的国产ArF光刻胶产品，是国内第一只通过客户验证的ArF光刻胶。

       ③主力大手笔增持近10亿，对标剑桥科技。

       自全面注册制实施以来，剑桥科技成为两市唯一的妖股。股价从1月初的11.07一路狂飙到39.77，区间涨幅高达259.26%。

       公司与剑桥科技一样，一个是算力基础设施CPO龙头，一个半导体上游关键原材料龙头，未来高业绩预期强烈。另外，在启动前期就受到主力资金的青睐，近期主力大手笔增持了近10亿。

       短期来看，或将还有震荡调整的预期，但看好公司中长期机会，未来有望成为“半导体”板块的剑桥科技。

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