同花顺-圈子

目前和未来一段时间只需要继续关注两条线就行，一是人工智能，二是半导体。

人工智能是市场的绝对主线，今年涨幅十倍的个股应该是进不了前十的，基础逻辑就不用再累述了，还是继续看其五条细分，大模型、算力、数据、安全和应用。

大模型想象力最大，但肯定很多最终是做不出来的，而且不排除有的公司就是为了炒股现在来曾的，目前阶段不太容易辨别的，通用模型和垂直模型都可以，个股方面昆仑、拓尔、三六零等属于绝地核心。

算力确定性最大，市场对整个算力产业链挖掘的都比较充分了，基本是将整个整机都拆出来了，服务器最先炒作，拓维、浪潮等，AI芯片的寒武纪 ，储存的佰维储存，光模块是炒作最为充分的，主要是确实是能够最先体现业绩，而且是能够参与全球产业链的，算是整个算力里面为数不多的优势点，供货国外人工智能核心公司，增量也足够大，所以这个细分是走出穿越的，剑桥科技 、中际旭创 和新易盛 是绝对的核心，其他的天孚通信 和华工科技 也不错，而且光模块市场都在开始继续拆产业链了，什么光芯片材料等。前几天机构研报给出了服务器拆分后的价值增量，网上有图。

数据是粮食，必须要有足够的数据进行投喂模型才能够不断的训练迭代，以前数据对于很多公司来说不算资产，以后会成为资产，那么对于公司来说就存在重估，因为这些数据是可以不断变现的，中文在线 、久远银海 和知网的同方股份等。

安全板块目前来说还在相对低位，而且是非常重要的一环，在人工智能的发展下必须要保证各项安全，如何才能保证安全，目前很多国家在这块都开始采取行动，人工智能的发展不可阻挡，美亚柏科 是板块目前的核心。

应用端个股受益其实不太确定，但哪些行业能够先受益其实市场已经做出了选择，目前以游戏和传媒为代表，确实能够最先引入公司，为公司降本增效，以前可能要一周，现在几个小时甚至更短就能完成，逻辑也很清晰，目前游戏端板块效应走的最明显，多股走出趋势，姚记、巨人等。传媒的上海电影 是传媒的绝对龙头。

半导体方向一是政策的强驱动，二是同时也受益于人工智能的发展带来的巨大增量。我们必须是要拿下芯片的，不然一直被人卡，而且近两年的相关进度也有明显的提速，先拿下成熟制程，一步一步推进。半导体板块也经过长时间的调整，虽然今年以来有一定的涨幅，但相对人工智能板块来说位置还是很低的，这对于踏空的机构来说是为数不多的选择，不敢去高位人工智能的就只能去半导体，设备端是确定性最大的方向，北方华创等。

以上是对于人工智能和半导体的一个简单的总结，所提及的个股都是被市场选择出来的，也确实是有较强逻辑的，未来注册制下市场大概率也是以逻辑趋势风格为主，而且今年以科创板和创业板的赚钱效应更强，后面大概率还是这块会更强。

市场其实挖掘的也还是比较充分了，特别是人工智能，但对于这种史诗级的题材，肯定是还没有炒完，虽然继续看好，但具体交易的时候还是要注意节奏，再好的票都是会有调整的，总是一波一波涨上去的。还是那句话，盯住各个细分的核心反复做就行了！

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