新能源行情打响！主角不是“风光储”，紧盯这个“蓝海”赛道，或翻倍可期？

人工智能退潮，接下来的方向在哪里？目前，有预期的方向，主要有三个。

①还处于相对低位的半导体。很多粉丝朋友都知道，本人是坚定看好科技题材的，相对于人工智能，半导体还处于低位，短期回调后，还有预期。

②第二个就是中特估。此前分享过逻辑，今年是新一轮“国改”的起始之年，核心方向就是提升国有企业的核心竞争力，低位“中字头”可以持续关注。当然，由于“中字头”盘子比较大，不会像人工智能一样那么猛，看好震荡向上。

③第三个就是低位的新能源。

看好新能源的原因，一方面确实超跌了，随着人工智能退潮，低位新能源有反弹的预期。另一方面，市场资金也确实有流向低位新能源方向。

不过，在这轮新能源反弹行情，主角或将不是“风光储”，而是：光热发电!

目前我国已建成的光热发电项目仅0.54GW，到2025年，我国存量+在建项目将超过9GW。光热发电项目每GW的建设成本在150-160亿元。每年开工3GW，代表每年市场空间在450-480亿元。到2025年，我国光热发电项目的市场总量将接近1400亿元。

可以说，今年是国内光热发电元年，紧盯这个“新蓝海”赛道，未来翻倍可期！

目前，光热发电产业链可分为研发设计、系统集成、聚光、发电、吸热、储热/换热等6个环节。

按各环节，主要上市公司整理汇总如下：

研发设计环节：中国能建、中国广核、上海电气

系统集成环节：

集热系统：首航高科

储热系统：上海电气、东方电气、东华科技、西子洁能、三维化学

发电系统：中国广核

聚光环节：洛阳玻璃、安彩高科、首航高科

发电环节：华光环能、首航高科、上海电气

吸热环节：首航高科、云图控股、华尔泰、盐湖股份

储热/换热环节：东华科技、首航高科、中国重工、川仪股份、久盛电气、上海电气、蓝科高新、鲁阳节能

经过一段时间复盘和研究，我们整理了“光热发电+机构大手笔增持”的4大龙头企业，尤其是最后一家，2023年或翻倍可期？

第一家：三维化学

国内最大的正丙醇生产企业，公司拥有光热储能先进技术，开发的“中广核德令哈50MW槽式光热电站项目”是我国首个大型商业化光热电站项目。近期，公司受到机构青睐，大手笔增持了近2亿。

第二家：安彩高科

国内光伏玻璃龙头企业，同时也是国内唯二实现光热玻璃批量生产及供应的企业。目前，公司与国内100MW光热发电项目达成合作，签订首批光热玻璃订单。近期，公司受到机构青睐，大手笔增持了近1亿。

第三家：西子洁能

公司是国内规模最大、品种最全的余热锅炉研制基地，公司自主研发了适用于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统。近期，公司受到机构青睐，大手笔增持了近3亿。

第四家，也是最具潜力的一家，

①公司是国内唯一一家光热发电全产业链布局的公司，同时掌握了塔式槽式、蝶式技术，并投建了国家第一批光热电站示范项目。

②股价不到10元，市值百亿，低价低位小而美。

③主力青睐，涨停板启动，近期主力净流入超10亿。三线顺上，新一轮主升浪行情，正处于启动初期，或将翻倍。

同花顺-圈子