同花顺-圈子

AI第三波开启后，算力和大模型交叉领涨，CPO充当前锋，传媒游戏等分支摇旗呐喊。

现在，传媒游戏已经日落西山，CPO依然在快速冲高，但是剑桥科技不涨。下午太辰光大幅拉升，兆龙互连20厘米涨停，光库科技尾盘脉冲。结果，太辰光开始跳水，光库科技大幅回落，兆龙互连炸板。这是否意味着，CPO的调整即将到来。

自从CPO指数成立之后，3个月以来，指数接近翻倍，成交金额今天更是高达711亿，占据三市成交比例的6.41%。中际旭创成交78元，尾盘有资金抢跑，不知是否外资调仓。

剑桥科技横盘震荡，只是在板块调整后，才会发挥龙头作用。剑桥科技毕竟是这波的人气龙头，会不是板块分歧之后，资金再去去拉剑桥科技？带动市场人气，而且这波剑桥科技的反弹力度远远赶不上太辰光这些。我觉得是有可能的，分歧的时候，才是考验板块龙头的时候！

目前，CPO内部采取高低切换，也引起资金不断挖掘补涨，成为一个高概率的套利手段。光迅科技就是补涨龙，上周2连板之后，周五断板，今天再度转强。涨停后4天3板，应该算是CPO日内最强的个股，或许有走成连板转趋势的可能。

虽然不知道板块的风暴什么时候来，但肯定大涨之后会有分歧，那么就需要留意分歧之后的核心龙头，分歧留下活口的往往就是机会。

当然也不用过度恐慌，毕竟两市成交1.1万亿，有成交量就有的玩，东边不亮西边亮，如果cpo不行了，还有应用端呢，还有pcb呢，还有大模型呢。所以核心是量能，有量才行。

人工智能三大方向：算力+算法+应用

第一条链——算法就是通常意义上的大模型，但大模型的核心底座是数据，没有数据的大模型根本无法训练。数据要素的投资可以分为数据持有方，数据运营方，数据加工方，一旦数据能够入表，变现，交易，数据资产就具备了商业价值。我国的数据75%都掌握在政府手中，一级数据运营大多数也会交给国有企业,民企更多承担数据加工，处理等工作。

第二条链——应用，AI应用从投资角度看，通用人工智能变现会更快落地，主要包括AI+娱乐，这里的娱乐包括游戏，影视，动漫，音视频等；Al+办公，比如办公软件，邮箱，OA等，B端的应用相对来说更多是使用专用模型，甚至关联到数据的合法安全问题。长期来看，Al+金融，Al+工业可能都会出现，但时间落地上会相对长一些。

第三条链就是算力，初期在训练阶段，算力的需求是快速增长的，但到了推理阶段，算力的边际变化时下降的，总量当然是大幅增长的。算力产业的投资机会包括AI芯片，AI服务器（光模块，PCB等)。

其它方面，溢出的资金有拉光伏，下午光伏的钧达股份、爱旭股份都有脉冲的情况，赛力斯下午涨停，飞龙股份下午开盘涨停，这是叠加了机器人概念，溢出的资金去切换赛道。

像新能源、半导体这些行业最大的问题还是在于竞争格局。目前这些行业的竞争格局依然比较激烈，导致未来盈利能力以及市场份额存在一定的不确定性，包括光伏、储能，最早是在新能源车里面看到的这种情况。大公司的蛋糕会变小或者增速变小。目前这些行业的竞争格局依然比较激烈，导致未来盈利能力以及市场份额存在一定的不确定性！

综合来看，市场放量大涨，成交达到1.1万亿，有量就有的玩，注意主线内部的高低位切换，分歧之后继续关注活口龙头的机会。

以上内容仅供参考，不作为买卖依据！点赞+关注。

诚迈科技5月19日止盈，获利14%；

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