同花顺-圈子

今天下午两点左右，按余额规模口径统计，截至目前南向资金净流入超100亿元，其中港股通（沪） 净流入52.59亿元，港股通（深）净流入47.42亿元。造成的结果是什么呢

A50指数突然上涨

A股午后开始直线拉升，最终红色收盘

港股跌幅开始不断收窄~~~~港股距离全球更近一点，倒是也能理解了！

100亿的猛增，还是直接通过南向资金直接切入港股，这如果不是重大利好绝对不会有这么大刺激！

我们从消息面分析，出现了什么重大事件被忽视了：

一、经济数据已经出炉了，这个大家都知道！据了解，民营经济方面可能有利好出现，明天下午应该有个重要的发布会，针对民营经济的利好措施会公布~~·但是我感觉这个消息应该不至于利好很大！

二、地缘政治上有利好！这个虽然不能过多评论，但是国防部证实，基辛格突然来访。这个信号的出现直接影响资金的流向，毕竟之前大家都懂的，要不然也不会说黄金是目前最保值的资产了！

三、半导体协会的发声不知道大家看见没有，说白了，中国真的没有更先进的半导体技术，但是中低端的我们一抓一大把，我们愿意提升自己的竞争力，也愿意共享一些东西，但是贸易限制肯定对谁都不利，这个必须承认，所以还是一起玩比较好一点，要不然杀敌一千止损八百，这个肯定不是上策！

回顾一下近期市场：

近期关注半年报分为预告和正式报告，一个是7月15日之前看中报预告，一个是8月看正式中报。不过整体看市场对于业绩的反应并不强烈，业绩好的公司未必上涨，但是一旦低于预期则可能出现大幅下跌。这就是弱市的特点：对于利好麻木，对利空敏感，对于中性消息过度解读。当然也有科大讯飞和少数消费电子虽然业绩拉胯但是市场反而给予正反馈，这种拐点性公司和行业后期还可以有所关注。

近期马斯克等业界大佬频繁提及AI的未来和应用，其中有一点值得关注，就是比特币的发展带动了矿机、显卡以及电力、液冷的需求暴增。而AI其实对服务器、GPU、液冷和电力的需求更大，前三者市场已经轮番炒作一番，而电力则是很多人忽略的一点。没有形成合力，必然有其根本原因，可能就是缺电没有我们想象中那么明显吧！

月初耶伦访华算是较为重要的一个事件，整体上对于其访华也采取了冷处理方式，新闻报道的实质性内容并不多，中美也并未达成任何实质性协议。作为两个世界最大的经济体，天天在关键设备和材料上审查、限售、禁运，同时还有瓦森纳协议这些条款处处防备着关键领域的出口。实在看不出这是怎么样的一种关爱，美国担心中国的赶超是真的，同时又在很多领域和中国共存也是真的，虽然英特尔、英伟达一说断供，浪潮信息们就跌的稀里哗啦，但是没有了中国这个最大的采购方，这些头部公司的经营必然也会受到影响。

现在最麻烦的一点就是所谓的“无穷六绝七翻身”这个事情，有人7月翻身了，有人是栽跟头了，同股不同命这个事情天天在上演，只要没有超预期的整体行情，目前的市场走势就是一个常态，挣钱赔钱这个事情，我们也是很无语，有人多头坚定，有人空头满仓，看不懂看不懂，就好像看不懂万亿之下的A股，到底想干嘛！