同花顺-圈子

1、华西股份

股价12.6元，市值111.6亿

备注：参股光模块+AI芯片+涤纶短纤维；公司通过上海启澜持有索尔思光电28.17%的股份。索尔思光电800G光模块已小批量交付。光芯片在光模块成本占比30-40%，预计24年产能缺口加速爆发。从目前走势看，算是光芯片的核心龙头，今天高位继续一字板加速，高位加速就不要随意去追涨，顶多就作为情绪参考。

2、中大力德

股价39.41元，市值59.6亿

备注：行星减速器+RV减速器+光伏；公司推出“精密行星减速器+伺服电机+驱动”一体机，充分收益于机器人+ai。作为机器人的核心高度标的，中间有筹码断层多看少动为主。

3、鼎捷软件

股价32.95元， 市值88.1亿

备注：微软合作METIS平台+AI助理+AI机器人；前已将相关人工智能技术融入公司产品，并发布了基于鼎捷雅典娜知识中台和GPT技术构建的企业级知识机器人的Chatfile产品，已处于开发测试阶段。目前已经换手2连板，相当于主板的4连板，可以多关注后面分歧机会吧。

4、光迅科技

股价40.36元，市值316亿

备注：光模块+量子芯片+浸没液冷；按照24年800万只800G光模块，300万只400G光模块来测算，则对于100G EML的需求量为7600万只，而23年产能仅3000万只左右，考虑到光芯片产线的建设周期是1年半~2年起步，明年供需缺口会持续扩大。龙头中军企业，走的强趋势为主，多关注后面回踩短期均线的机会。

5、浪潮信息

股价62.13元，市值914亿

备注：大模型训练需求打开 AI 服务器业务成长空间，公司作为行业龙头有望持续获益。公司作为全球 AI 服务器行业龙头，在核心元器件的供应上具备一定的优势，有望持续获益于下游需求的扩张，同时 AI 服务器均价往往高于 x86 服务器，公司毛利率水平也有望持续提升。

总结：上午市指数还是绿盘的情况，领跌的主要是保险、建筑和酿酒等这些权重股，技术上大盘出现缺口，深成指、创业板指数均触发偏离阈值，短期存在回调概率，一旦指数出现回落，人工智能概念可能又会出现跷跷板效应，所以指数调整反而利好主线，把资金往主线去赶。从目前情况看，算力继续冲锋，但除了光模块之外还有（存储芯片+PCB)，芯片很多在低位的；另外，就是应用层面，一直讲的游戏传媒，核心【万兴科技】、【冰川网络】等，还有就是算法的数据要素，核心【中远海科】。整体来讲，抱紧主线方向，这几个细分逻辑的思路。

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