券商观点|计算机行业AI主题演绎复盘&下阶段展望:华为Mate 60 Pro持续引领关注,建议关注华为产业链相关标的
9月18日,光大证券发布一篇计算机行业的研究报告,报告指出,华为Mate 60 Pro持续引领关注,建议关注华为产业链相关标的。
报告具体内容如下:
2023年春节至9月15日,AI主题演绎复盘:2023年春节至今,A股计算机行业AI板块内部呈现轮动上涨态势。1月30日-2月3日受OpenAIChatGPT影响大模型领涨,2月6日算力开始上涨,而后进入市场分化期。2月20日继大模型、算力领涨后,2月27日-3月17日应用端领涨。3月20日-3月31日,受华为盘古大模型发布预期的影响,华为产业链相关标的上涨,4月3日-4月14日应用端领涨,4月17日-21日算力上涨,4月24日-5月5日应用端领涨,而后市场进入分化期。5月15日-5月26日算力持续上涨,5月29日-6月2日应用端领涨,而后市场进入分化期,6月12日-7月7日市场分化期持续。7月13日,七部门公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,7月14日,AI板块整体上涨。7月17日-7月28日,市场进入分化期。7月31日-8月4日,算力上涨。8月7日-9月1日,市场持续处于分化期。9月4日-9月8日,受华为Mate60Pro超预期影响,华为产业链相关标的上涨。9月11日-9月15日,为市场分化期。
AI大事件时间表(8月23日-9月25日):美国时间8月23日,英伟达正式发布2024财年的第二财季财报,主要业绩超市场预期。9月7日,腾讯在全球数字生态大会上正式发布混元大模型。9月8日,外滩大会上,蚂蚁集团正式发布金融大模型,实现规模化应用落地、解决产业真命题。华为将于9月20-22日在上海世博展览馆和上海世博中心举办第八届华为全联接大会,并且将于9月25日举行秋季全场景新品发布会。
下阶段AI行情展望:
边际变化:财联社9月14日电,华为Mate60Pro和Mate60Pro+的出货量已上调至2000万台。此前供应链消息称,华为Mate60Pro已加单至1500万至1700万台。多家华为官方授权体验店工作人员称,现在预订,最早10月能到货。华为Mate60Pro和Mate60Pro+的出货量持续引领关注,建议关注华为产业链相关标的。
中期维度,建议从三大层面持续关注AI行情演绎:
1、算力层:建议重点关注光模块产业链中际旭创(300308)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)、剑桥科技(603083)、华工科技(000988)、腾景科技等,以及其他算力相关厂商寒武纪、鸿博股份(002229)、海光信息、神州数码(000034)、拓维信息(002261)、四川长虹(600839)、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、云赛智联(600602)、紫光股份(000938)等。
2、应用层:随着《生成式人工智能服务管理暂行办法》出台、正式实施,以及微软Copilot定价落地,商业化产品应用落地加速,建议关注金山办公(合作的首批备案大模型:MiniMax、百度文心、智谱AI)及其他卡位核心的应用软件,如福昕软件(合作的首批备案大模型:百度文心)、万兴科技(300624)(合作的首批备案大模型:百度文心、科大讯飞(002230)星火大模型)、同花顺(300033)、彩讯股份(300634)(合作的首批备案大模型:百度文心)等,以及未来行业边界打开、有板块性价值重估机会的游戏板块(三七互娱(002555)、巨人网络(002558)、盛天网络(300494)、掌趣科技(300315)等)。
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