行业追踪|光伏市场(10月30日-11月5日):多晶硅料(致密料)价格环比大幅下跌
从产业链来看,多晶硅环节重资产属性明显,折旧成本占总成本比重超过20%,同时,多晶硅环节生产柔性差,停产后复产成本较高。电池环节70%左右为外购硅片成本, 非硅成本中40-50%左右为银浆成本。组件生产壁垒低,具有一定的期货属性。
本周,光伏市场价格/数量变动情况如下所示:硅料、电池、组件价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
多晶硅料(致密料) | -9.76 | -14.94 | 2023-11-1 | 74.00 | RMB/KG |
182mm单晶组件 | -2.65 | -9.09 | 2023-11-1 | 1.10 | RMB/W |
210mm单晶组件 | -2.63 | -9.02 | 2023-11-1 | 1.11 | RMB/W |
多晶硅 | 0.00 | -5.88 | 2023-11-2 | 80000.00 | 元/吨 |
光伏玻璃重资产同质化,成本为厂商的核心竞争力。而逆变器环节资产相对较轻,主要采用以销定产的模式。国内逆变器企业源于元器件国产化、人工低、迭代快成本低于海外,企业同款产品成本差异不大。
本周光伏玻璃、逆变器价格追踪异动情况如下:光伏玻璃、逆变器价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2.0mm光伏玻璃 | -7.50 | -7.50 | 2023-11-1 | 18.50 | 元/平方米 |
3.2mm光伏玻璃 | -1.79 | -1.79 | 2023-11-1 | 27.50 | 元/平方米 |
光伏系统 | 1.25 | 1.25 | 2023-10-20 | 2.19 | 美元/瓦 |
光伏逆变器(2000W+) | 0.00 | 0.00 | 2023-10-20 | 0.13 | 美元/瓦 |
光伏板(120W+) | 0.00 | 0.00 | 2023-10-23 | 0.47 | 美元/瓦 |
光伏下游数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
光伏装机量 | 13.94 | 13.94 | 2023-9-30 | 12894.00 | 万千瓦 |
光伏组件出口数量 | -13.11 | -13.11 | 2023-9-30 | 427074601.00 | 个 |
单晶硅片出口数量 | 9.07 | 9.07 | 2023-9-30 | 9231.57 | 吨 |
受光伏市场价格/数量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
隆基绿能 | 116.48 | 146.45 | 2023-09-30 | 光伏行业 | 100 | 20.19 |
通威股份 | 209.26 | 174.56 | 2023-09-30 | 光伏业务 | 60.14 | 39.81 |
TCL中环 | 65.80 | 97.11 | 2023-09-30 | 光伏硅片 | 77.36 | 22.73 |
弘元绿能 | 13.18 | 23.19 | 2023-09-30 | 单晶硅 | 98.52 | 19.73 |
京运通 | 0.12 | -- | 2023-06-30 | 硅片 | 48.95 | 26.83 |
爱旭股份 | 18.87 | 28.03 | 2023-09-30 | 单晶PERC太阳能电池片 | 99.01 | 5.43 |
晶科能源 | 63.54 | 71.08 | 2023-09-30 | 光伏组件 | 92.84 | 13.40 |
晶澳科技 | 69.68 | 94.99 | 2023-09-30 | 光伏组件 | 95.54 | 14.15 |
天合光能 | 55.12 | 70.77 | 2023-09-30 | 光伏行业 | 98.08 | 13.80 |
东方日升 | 12.99 | 18.94 | 2023-09-30 | 太阳能电池及组件 | 74.26 | 1.13 |
福莱特 | 19.71 | 28.85 | 2023-09-30 | 光伏玻璃 | 81.73 | 35.70 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
光伏产业链
光伏产业链包括硅料、铸锭(拉棒)、切片、电池片、电池组件、应用系统等6个环节。上游为硅料、硅片环节;中游为电池片、电池组件环节;下游为应用系统环节。产业链盈利能力自上游向下游依次递减,硅料位于光伏价值链顶端,具有较强话语权。
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