二季报披露丨华安沪深300增强C基金年收益录得-15.78%
7月20日华安沪深300增强C基金(000313)发布二季报,该基金年收益录得-15.78%,属于股票型基金,投资风格属于平衡型,基金经理为许之彦、张序。
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他们认为:
2023年2季度,由于海外等宏观环境不确定性增加,美联储为控制通胀水平,维持加息,对市场流动性形成一定扰动。我国政府为促进经济持续回升,加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风险等四个方面,研究提出了一批政策措施。相比一季度,A股市场情绪开始出现明显降温,与今年市场情绪相关性较大的TMT和中特估板块波动上升,市场资金也出现一定分流,从前期的行业长期发展确定性的投资逻辑,转为短期业绩边际能出现超预期的投资逻辑。在投资上,我们仍然采取行业轮动模型叠加多因子量化选股,在控制组合波动率情况下,获取超额收益。在二季度投资中,我们更加注重组合构建的风险维度,在原有的投资策略上,加入了一定的风险控制策略,降低组合的波动,整体也体现出了不错的效果。
对于后市,基金经理这样看:
展望三季度,随着经济的持续性复苏,通胀有望企稳反弹,市场情绪有望从低位企稳反弹,业绩边际改善明显的行业市场关注度大概率开始提升。在投资策略上,我们在行业配置策略中,我们重点关注基本面改善较大并且短期市场热度较低的行业。在选股策略上,在多因子模型中增加一些偏高胜率的量价因子,提升选股模型的稳定性。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
许之彦现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安上证180ETF | 510180 | 股票型 | 193.60 | -6.92 | 51.92 |
华安创业板50ETF | 159949 | 股票型 | 175.15 | -24.98 | -8.83 |
华安黄金易(ETF) | 518880 | 其他 | 104.07 | 23.25 | 68.80 |
华安黄金易ETF联接C | 000217 | 其他 | 38.45 | 22.44 | 62.15 |
华安创业板50ETF联接C | 160424 | 股票型 | 14.67 | -23.91 | 64.51 |
华安黄金易ETF联接A | 000216 | 其他 | 12.98 | 22.87 | 64.98 |
华安中国A股增强指数 | 040002 | 股票型 | 11.15 | -14.69 | 4.90 |
华安沪深300增强A | 000312 | 股票型 | 8.10 | -13.32 | 25.80 |
华安创业板50ETF联接A | 160422 | 股票型 | 6.93 | -23.72 | 79.31 |
华安沪深300增强C | 000313 | 股票型 | 4.87 | -13.66 | 22.78 |
华安中证电子50ETF | 515320 | 股票型 | 2.54 | -1.96 | -27.79 |
华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 股票型 | 2.37 | -- | -0.31 |
华安沪深300ETF | 515390 | 股票型 | 2.34 | -8.47 | 5.24 |
华安上证科创板50ETF | 588280 | 股票型 | 1.69 | -11.91 | -30.34 |
华安上证180ETF联接A | 040180 | 股票型 | 1.54 | -6.57 | 49.48 |
华安沪深300ETF联接A | 008776 | 股票型 | 0.54 | -8.56 | -10.76 |
华安沪深300ETF联接C | 008777 | 股票型 | 0.39 | -8.73 | -11.28 |
华安中证电子50ETF发起式联接A | 014632 | 股票型 | 0.11 | -2.94 | -2.27 |
华安上证180ETF联接C | 014979 | 股票型 | 0.05 | -6.76 | -11.57 |
华安中证电子50ETF发起式联接C | 014633 | 股票型 | 0.02 | -3.13 | -2.49 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安沪深300增强A | 000312 | 股票型 | 8.10 | -13.32 | -24.92 |
华安沪深300增强C | 000313 | 股票型 | 4.87 | -13.66 | -25.67 |
华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 股票型 | 2.37 | -- | -0.31 |
华安事件驱动量化策略混合A | 002179 | 混合型 | 1.00 | -12.18 | 56.12 |
华安事件驱动量化策略混合C | 016491 | 混合型 | 0.40 | -- | -5.69 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A | 014820 | 股票型 | 0.10 | -17.75 | -3.41 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C | 014821 | 股票型 | 0.03 | -18.08 | -3.42 |
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