二季报披露丨博时量化价值股票C基金年收益录得-5.96%

2023-07-22 07:49:02 来源：同花顺iNews 作者：AI基金

7月21日博时量化价值股票C基金（005961）发布二季报，该基金年收益录得-5.96%，属于股票型基金，投资风格属于平衡型，基金经理为黄瑞庆。

回顾这段时间的市场行情，基金经理做了一个简短的复盘，他认为：

国内外经济形势方面：全球贸易投资面临下行压力、且不确定性上升，海外主要经济体通胀问题仍在延续，主要央行紧缩效应持续显现。国内经济仍在修复，但供给回升快于需求，需求驱动不足。同时也应注意到，随着经济复苏进入常态化和稳增长政策出台，内需已经出现企稳迹象。

2023年上半年，A股市场结构分化显著：受估值驱动因素影响的“中特估”相关板块走势强劲。得益于人工智能科技的突破进展以及相关应用场景的落地，科技板块表现亮眼。A股市场在2023年二季度震荡下行。沪深300、中证500、创业板指等主要宽基指数在本季度均取得负收益，其中创业板指相对表现较差，红利指数相对表现优异。风格方面，二季度价值风格整体优于成长风格，尤其是在大盘内部价值和成长间的分化更加显著。行业板块方面： 2023年二季度涨幅靠前的行业是通信、家电、传媒、机械和电力及公用事业等，涨幅靠后的行业有消费者服务、食品饮料、农林牧渔、建材和基础化工等。港股市场在二季度表现不佳，医疗保健、资讯科技和地产建筑板块跌幅较大，金融、综合企业和能源业相对表现优异。

本基金运用量化方法进行价值型投资，在量化多策略体系的框架基础上，结合股票在横截面和时间序列上的相对估值，设计能适应市场变化的策略配置模型，力争实现对沪深300基准的稳定超越。二季度，市场价值风格表现较好，其中经历过一次震荡，本基金的策略配置模型在顺应市场变化的调整过程中也经历了一次较大幅度的切换，付出了一定的损耗，但是最终相对沪深300指数获得了超额收益。从长期趋势看，目前大盘价值股票具有良好的基本面支撑和较低的估值水平。

根据披露的最新数据，基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下：

黄瑞庆现管理5只基金，详情见下表：

基金名称	基金代码	投资类型	规模（亿元）	年涨跌幅（%）	任期回报（%）
博时量化平衡混合	004495	混合型	3.03	-3.84	47.91
博时量化多策略股票A	005635	股票型	2.64	1.13	51.80
博时量化价值股票A	005960	股票型	1.05	-2.97	37.64
博时量化多策略股票C	005636	股票型	0.47	0.32	45.44
博时量化价值股票C	005961	股票型	0.23	-3.72	32.14