【全球行情】

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　　【宏观要闻】

　　美国10月非农增加15万人不及市场预期

　　美国10月季调后非农就业人口增加15万人，为6月以来最小增幅，市场预期为18万人，8月和9月新增就业人数合计较修正前低10.1万人；月失业率录得3.9%，为2022年1月以来最高水平，市场预期为3.8%。非农数据公布后，联邦基金期货价格显示，到明年1月美联储加息的可能性下降至不到20%。互换市场价格显示，美联储首次降息预期提前至明年6月，此前为明年7月。

　　美联储官员讲话

　　亚特兰大联储主席博斯蒂克：对周五公布的非农就业数据感到满意，可能支持维持当前的利率水平约8-10个月。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利：虽然招聘放缓对美联储来说是个好消息，但不想对一个月的数据反应过度。里士满联储主席巴尔金：对是否再次加息的看法将更多地取决于通胀报告。前美国财政部长萨默斯也警告投资者不要急于宣布美联储的工作已经完成。

　　巴以冲突已致双方超11300人死亡

　　巴以冲突已致双方超11300人死亡、以总理称在人质被释放之前，将不会停火；关于用核武袭击加沙的言论脱离现实、以军：全面包围加沙城，切断该地南北部的联系、伊朗最高领袖会见哈马斯领导人、伊朗警告美国，若不在加沙停火，美国将会受到严厉打击。

　　沙特将在12月继续自愿减产100万桶/日

　　沙特将在12月继续自愿减产100万桶/日。俄罗斯将在12月底前继续减产30万桶/日。

　　证监会：将出台《资本市场投资端改革行动方案》

　　证监会：将出台《资本市场投资端改革行动方案》，加大中长期资金引入力度。支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行。全力做好房地产、城投等重点领域风险防控，把公开市场债券和非标债务“防爆雷”作为重中之重。

　　【行业要闻】

　　郑商所公告

　　郑商所公告，自2023年11月8日结算时起，尿素期货2312、2401合约及苹果期货2312、2401合约的交易保证金标准调整为13%，涨跌停板幅度调整为10%。

　　中钢协：粗钢日产192.38万吨 环比下降5.65%

　　中钢协数据显示，10月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2116.17万吨、生铁1998.34万吨、钢材2271.25万吨。其中粗钢日产192.38万吨，环比下降5.65%，同口径相比去年同期下降5.19%，同口径相比前年同期增长10.88%。

　　中钢协：10月下旬21个城市5大品种钢材社会库存857万吨 环比减少43万吨

　　中钢协数据显示，10月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存857万吨，环比减少43万吨，下降4.8%，库存降幅扩大；比9月下旬减少39万吨，下降4.4%；比年初增加105万吨，上升14.0%；比上年同期增加21万吨，上升2.5%。螺纹钢库存336万吨，环比减少25万吨，下降6.9%，库存继续快速下降；比9月下旬减少47万吨，下降12.3%；比年初增加28万吨，上升9.1%；比上年同期增加3万吨，上升0.9%。

　　农业农村部：全国秋粮收获进度已过九成

　　农业农村部最新农情调度显示，伴随东北玉米大豆收获进入尾声、南方中晚稻收获加速推进，全国秋粮收获进度已过九成，基本实现丰收到手。今年以来，中国粮食生产克服局部洪涝干旱等灾害影响，全年粮食产量有望再创历史新高。

　　印尼棕榈油协会：预计2024年棕榈油产量将略有增加

　　印尼棕榈油协会(GAPKI)表示，预计2024年棕榈油产量将略有增加，预计2023年印尼棕榈油产量为4850万吨。预计2024年印尼棕榈油国内消费量为2540万吨，库存为470万吨。预计印尼2024年棕榈油出口为2900万吨，同比下降4.1%。

　　俄罗斯副总理：俄罗斯没有计划在近期取消燃料出口限制

　　俄罗斯副总理亚历山大 诺瓦克表示，俄罗斯没有计划在近期取消燃料出口限制，只有在供应过剩的情况下才有可能放宽出口限制。俄罗斯政府于9月份实施柴油和汽油出口禁令，后来取消了管道柴油的出口禁令。

　　2023年10月中国原铝产量初值365.95万吨 同比增长6.34%

　　Mysteel对中国原铝生产企业进行全样本调研，2023年10月中国原铝产量初值365.95万吨，同比增长6.34%，环比增长3.62%；10月平均日产量为11.80万吨，环比增加0.054万吨/天(实产天数31天)，产能增量主要来自贵州地区修槽技改结束，逐步复产以及云南省产能置换后的新建项目。

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