【头条】

　　1、中共中央政治局3月30日召开会议，会议审议了《领导干部报告个人有关事项规定》。会议要求，要加强宣传引导，营造良好舆论氛围。要坚持求真务实、真抓实干，坚决反对和防止形式主义，务求取得实效。

　　2、在30日举行的外交部例行记者会上，有记者提问称，巴西政府周三表示，巴西与中国达成了一项协议，未来可采取本币进行贸易，不再一定使用美元作为中间货币。对此，外交部发言人毛宁表示，中国和巴西人民币清算安排的建立，有利于中国与巴西两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，促进双边的贸易投资便利化。

　　【宏观要闻】

　　1、中注协书面约谈立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)，提示房地产行业上市公司年报审计风险。当前，房地产市场面临较大调整，房地产行业上市公司业绩波动较大，多家上市公司出现不同程度的债务违约，审计风险较高。

　　2、国家外汇局数据显示，2022年末，我国银行业对外金融资产15186亿美元，对外负债13522亿美元，对外净资产1665亿美元，其中，人民币净负债3236亿美元，外币净资产4900亿美元。

　　3、国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家疾控局发布关于进一步做好新冠患者医疗费用保障工作的通知。通知提及，调整新冠患者医保报销政策，将住院费用全额保障、门诊专项保障等特殊保障政策转为常规医疗保障政策。

　　4、国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃预测，今年中国经济增长对全球经济增长的贡献率将达到三分之一，或者超过三分之一。在最新一期《世界经济展望报告》中，IMF将对今年中国经济的增长预期由4.4%调高至5.2%。

　　5、据财政部，1-2月，国有企业营业总收入122395.2亿元，同比增长5%；利润总额6505.6亿元，同比增长9.9%。2月末，国有企业资产负债率64.6%，上升0.3个百分点。

　　6、央行3月30日开展2390亿元7天期逆回购操作，当日有640亿元逆回购到期，因此单日净投放1750亿元。

　　7、自然资源部联合银保监会发文推进“带押过户”，推动住宅类不动产率先实现，并逐步向工业、商业等类型不动产拓展。实现地域范围、金融机构和不动产类型全覆盖，常态化开展“带押过户”服务。

　　8、机票燃油附加费今年二次下调。飞猪已收到东航、上海航空等国内航司通知，自4月5日零时(出票日期)起，成人旅客国内航班燃油附加费分别下调10元和20元。

　　【国内股市】

　　1、3月30日，A股三大指数午后回升转涨，截至收盘，上证指数涨0.65%，深证成指涨0.62%，创业板指涨0.5%。盘面上，芯片股再度活跃，多股涨停或涨超10%，普冉股份、江波龙（301308）、同有科技（300302）20%涨停。大消费板块午后拉升，餐饮旅游、家电、酿酒、机场等板块纷纷走强。截至收盘，酒店餐饮、石油、家用电器、煤炭、家居用品、旅游、建材、运输服务等板块涨幅居前，电信运营、国资云、人工智能概念、东数西算等板块跌幅居前。两市个股跌多涨少，约3000只个股下跌。

　　2、港股收盘，恒指收涨0.58%，恒生科技指数收涨0.56%，连涨三日。煤炭、汽车板块领涨，互联网医疗、保险板块普跌。中国石油股份、快手绩后分别收涨7.8%和5.6%。

　　3、北向资金净买入48.07亿元，比亚迪（002594）、中兴通讯分别获净买入6.01亿元、4.78亿元。

　　4、南向资金净买入20.86亿元。港股通(沪)方面，腾讯控股、比亚迪股份分别获净买入3.86亿港元、2.27亿港元；小鹏汽车-W净卖出额居首，金额为1.19亿港元；港股通(深)方面，快手-W、美团-W分别获净买入3.14亿港元、2.63亿港元；腾讯控股净卖出额居首，金额为1.68亿港元。

　　5、沪深主板注册制迎来首批2家新申报IPO企业，上交所3月30日受理了金盛海洋，深交所3月29日受理了新亚电缆。上交所上市委公告，信宇人首发暂缓审议。

　　6、据证券时报，中国证券业协会近日向券商下发了《证券公司2022年度经营情况分析》。该报告显示，2022年前十名券商的收入及净利总和分别占比46%、60%。此外，我国证券行业对外开放程度持续提升，17家外资参控股券商去年营收占比达7.9%。

　　7、据经济参考报，今年以来，监管机构连出重拳，持续压实中介机构“看门人”责任，多家券商收到罚单。截至3月30日，年内已有13家券商收到地方证监局罚单，其中多家券商年内收到多个罚单，监管聚焦投行业务、经纪业务及企业内控等方面的违规行为。全面注册制下，中介机构责任变得更加重大，监管部门持续多措并举压实中介机构“看门人”责任。

　　8、据经济参考报，3月31日，港交所交易规则迎来自2018年以来的新一轮大调整，涉及特专科技公司上市新规正式生效。机构人士预计，新规将推动香港资本市场更趋多元化，扩宽投资人在港投资机遇，港股市场吸引力也有望跃上新台阶。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.43%，纳指涨0.73%，标普500指数涨0.57%，大型科技股多数上涨，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.42%。

　　2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.26%报15522.4点，法国CAC40指数涨1.06%报7263.37点，英国富时100指数涨0.74%报7620.43点。

　　3、亚太主要股指收盘多数走高，韩国综合指数涨0.38%报2453.14点；日经225指数跌0.36%，报27782.93点；澳洲标普200指数涨1.02%，报7122.3点；新西兰NZX50指数涨1.67%，报11933.17点。

　　4、WTI 原油期货收涨1.92%，报74.37美元/桶；布伦特原油期货收涨1.26%，报79.27美元/桶。

　　5、COMEX 6月黄金期货收涨0.66%，报1997.70美元/盎司。

　　6、美联储柯林斯表示，美国银行体系稳健，美联储需要通过进一步加息来遏制通胀。最近的银行业压力增加了经济前景的不确定，但更严格的贷款标准可能在晚些时候降低进一步加息必要性。她预计今年美联储不会降息，但交易员们不认同，一些人预测银行业危机将推动美国更接近衰退。

　　7、美联储卡什卡利表示，致力于2%的通胀目标，我们不会改变目标；如果我们改变2%的通胀目标，美联储的信誉将受到威胁；必须将通胀降下来，我们会做到这一点。

　　8、根据美国投资公司协会(ICI)的数据，截至3月29日当周，大约有660亿美元资金流入美国货币市场基金，使货币市场基金总资产达到5.2万亿美元，高于截至3月22日当周的5.13万亿美元。此前一周，美国货币市场基金获得了约1174.1亿美元净新资金，当时人们对银行体系状况的担忧加剧了全球的避险情绪，并刺激了对高质量、高流动性资产的需求。

　　【商品期货】

　　1、据河北新闻网，昨日上午，唐山港（601000）大宗商品储备基地煤炭商储项目开工建设，建成后，对于唐山市搭建大宗商品交易平台、提升议价定价话语权、保障区域能源供应安全，具有十分重要意义。

　　2、本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利55元/吨；山西准一级焦平均盈利99元/吨，山东准一级焦平均盈利43元/吨，内蒙二级焦平均盈利52元/吨，河北准一级焦平均盈利70元/吨。

　　3、阿根廷谷物检查员工会表示，因工资需求没得到满足，将针对谷物储存设施发起无限期罢工。阿根廷港口和海事活动商会(CAPyM)表示，罗萨里奥港口枢纽码头运营正常，尽管阿根廷谷物检查员工会URGARA正在罢工。

　　4、美国农业部(USDA)公布数据，民间出口商报告向中国出口销售17.8万吨玉米，于2022/2023销售年度交付。

　　5、美国农业部公布表示，截至3月23日，美国2022/2023年度大豆出口净销售为34.8万吨，符合市场预期的10-60万吨，前一周为15.2万吨；其中，对中国出口净销售15.3万吨，前一周为13.8万吨。

　　6、阿根廷农业部发布的报告显示，阿根廷农户销售新豆的步伐有所加快。截至3月22日，阿根廷农户预售了511万吨2022/2023年度大豆，比一周前增加了30.8万吨，低于去年同期的1080万吨。

　　7、国家发改委周四表示，2023年1至2月，全国成品油消费量5105万吨，同比下降2.2%。其中，汽油2383.9万吨，同比下降4.8%；柴油2252.3吨，同比下降2%；航空煤油469万吨，同比增长12.5%。

　　8、欧佩克+的五位代表表示，随着油价跌至15个月低点后回升，欧佩克+可能会在下周一的会议上坚持现有的石油减产协议，该组织将于下周一举行部长级监督小组的虚拟会议。在这些会谈之后，下一次欧佩克+全体会议要到6月才举行。

　　【债券】

　　1、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨4.7个基点报3.512%，法国10年期国债收益率涨5.1个基点报2.876%，德国10年期国债收益率涨4.5个基点报2.365%，意大利10年期国债收益率涨8.1个基点报4.222%，西班牙10年期国债收益率涨6.1个基点报3.399%。

　　2、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.07个基点报4.765%，2年期美债收益率涨2.5个基点报4.13%，3年期美债收益率涨0.7个基点报3.909%，5年期美债收益率涨0.4个基点报3.691%，10年期美债收益率跌1.6个基点报3.556%，30年期美债收益率跌3.3个基点报3.734%。

　　3、银行间主要利率债收益率普遍小幅上行；国债期货震荡偏弱。季末银行间资金供需结构性矛盾愈发突出，隔夜资金供给依旧泛滥，隔夜回购加权利率跌破0.8%续创1月上旬以来新低；不过跨季需求更趋旺盛，七天回购加权利率续升创2月末来新高。地产债多数上涨，“20奥创2A”涨超97%，“19远洋02”涨近17%。

　　4、中证转债指数收盘涨0.14%，成交额385.3亿元；华统转债和小熊转债均涨超3%；天铁转债跌超11%，蓝盾转债跌超6%，汉得转债跌超5%。

　　【外汇】

　　1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8781，较上一交易日涨102个基点，夜盘报6.8710。人民币兑美元中间价报6.8886，调贬115个基点。

　　2、纽约尾盘，美元指数跌0.46%报102.18，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.56%报1.0905，英镑兑美元涨0.57%报1.2385，澳元兑美元涨0.42%报0.6713，美元兑日元跌0.13%报132.68，美元兑瑞郎跌0.55%报0.9135，离岸人民币兑美元涨210个基点报6.8746。

　　【行业资讯】

　　1、腾讯正式发布全新的AI智能创作助手“腾讯智影”，推出了智影数字人、文本配音、文章转视频等AI创作工具。其中，智影数字人能实现“形象克隆”和“声音克隆”，创作者通过上传少量图片、视频和音频素材，就能得到自己的数字人分身和定制音色，进而快速生成自己的数字人播报视频。

　　2、中国汽车流通协会于3月30日下午，组织召开部分汽车主机厂参加的国六B切换情况座谈会，会上获悉国六B非RDE车型还有200万辆左右库存未消化。参会企业建议国家给予6～12个月的销售过渡期。

　　3、据百度官方30日消息，百度集团执行副总裁沈抖29日在出席博鳌亚洲论坛2023时表示，生成式AI的出现，会逐渐使得企业分化成智能企业和非智能企业。非智能企业会逐渐被淘汰，同时新的巨头将会诞生。推动数字经济要说实话办实事，少吹牛，多交付。

　　4、海南省住房公积金管理局发布关于住房公积金缓缴、调低缴存比例的通知，单位生产经营困难、濒临破产、已停产或已依法批准缓缴社会保险费，且单位住房公积金缴存至当前年月或上个月的，可申请缓缴住房公积金(含劳务派遣人员)；单位生产经营困难的，可在5%-12%的范围内自主申请调低住房公积金缴存比例。

　　5、京津冀“3+N”医药产品集中带量采购联盟，开展了冠脉导引导丝、冠脉导引导管、冠脉扩张球囊、冠脉药物涂层球囊四类医用耗材集采。至此，冠脉介入手术使用的主要耗材都纳入集采，实现了全覆盖。此次中选耗材价格平均降幅78.29%，预计4月份中选结果将在天津市率先执行。

　　6、“中国航天太空上新”淘宝店近日上架3款民用卫星，最低折后200万元，最贵的3000万，消费者均可直接下单购买。航天卫星通过电商平台面向大众销售，在世界范围内尚属首次。

　　7、IDC最新预测显示，2023年中国AI市场支出规模将增至147.5亿美元，2026年将实现264.4亿美元的市场规模，2021-2026五年复合增长率将超20%。

　　8、《中国网络视听发展研究报告(2023)》数据显示，截至2022年12月，我国网络视听用户规模达10.40亿，超过即时通讯，成为第一大互联网应用。其中，短视频成为行业发展的主要增量。

　　【国内公司新闻】

　　1、海天瑞声公告，股东北京中瑞立投资中心(有限合伙)拟减持不超0.92%。

　　2、贵州茅台（600519）公告，2022年净利润627.16亿元，同比增长19.55%，拟10派259.11元。贵州茅台预计2023年总营收约增长15%。

　　3、中国中免（601888）公告，2022年净利同比下降47.89%，拟10派8元。

　　4、长电科技（600584）披露年报，2022年净利同比增9.2%，拟10派2元。

　　5、天齐锂业（002466）公告，2022年净利润241.24亿元，同比增长1060.47%，拟10派30元。

　　6、石基信息（002153）公告，AIGC对于旅游酒店行业的影响是渐进式的，相关技术在公司业务中的实质性落地仍在内部探讨中。

　　7、卫星化学（002648）公告，年产1000吨α-烯烃工业试验装置开车成功。

　　8、中国银行公告称，2022年实现净利润2274.39亿元，增长5.02%。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 07:30 日本2月失业率

　　② 09:30 中国3月官方制造业PMI

　　③ 14:00 英国第四季度经常帐

　　④ 14:00 英国第四季度GDP年率终值

　　⑤ 14:00 英国3月Nationwide房价指数月率

　　⑥ 14:30 瑞士2月实际零售销售年率

　　⑦ 14:45 法国3月CPI月率

　　⑧ 15:00 瑞士3月KOF经济领先指标

　　⑨ 15:55 德国3月季调后失业人数及失业率

　　⑩ 17:00 欧元区3月CPI年率初值及月率

　　⑪ 17:00 欧元区2月失业率

　　⑫ 20:30 加拿大1月GDP月率

　　⑬ 20:30 美国2月核心PCE物价指数年率及月率

　　⑭ 20:30 美国2月个人支出月率

　　⑮ 21:45 美国3月芝加哥PMI

　　⑯ 22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值

　　⑰ 22:00 美国3月一年期通胀率预期

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