核电订单重回历史高位，机构预计2030年前，我国在运核电装机规模有望成为世界第一。

　　沪指早间小幅冲高后回落，深成指、创业板指盘中均跌超1%。光伏等赛道股集体走低，人脑工程概念股大涨，CPO概念继续走强，电力股继续活跃。

　　AI大牛股云从科技早盘一度触及20cm跌停，成交超15亿元，创上市以来最高成交，午间收盘下跌19.73%。

　　云从科技4.55亿股限售股于5月29日起上市流通，占总股本的61.37%，按最新收盘价计算，解禁市值为148亿元，此次解禁股份类型为首发原股东限售股份和首发战略配售股份。

　　云从科技是今年AI大牛股，今年初以来，公司股价累计最高涨幅超300%。不过，4月以来，云从科技股价一路震荡下行，目前已较年内高点61.8元/股跌去57%。近期股价下行除了对前期过高涨幅进行消化之外，公司业绩也对股价上行形成一定阻碍。

　　2017年至2022年，云从科技净利润连年亏损，累计亏损32.23亿元。对于2022年亏损原因，云从科技表示，一方面由于在手订单项目建设进度不及预期以及新订单业务开展出现不同程度的延期，另一方面则在于持续大量的研发投入。最新一季报业绩数据显示，2023年第一季度，云从科技实现营业收入4534.02万元，同比下跌78.72%；归母净利润亏损1.42亿元，同比下滑22.76%。

　　核电订单重回历史高位

　　多股月内获得机构调研

　　据媒体报道，业界对今年核电新项目核准开工预期普遍乐观，去年的核准节奏有望延续。有多家核电供应链企业表示，在手核电订单已重回历史高位，“终于看到了阳春”。有公司表示，核电订单已经排到了三年后。上海市核电办公室相关负责人介绍，2023年一季度，上海核电产业持续向好的发展态势不变。从市场订单看，上海核电产业发展后劲充足，一季度新增订单达300亿元，创单季新高，已超去年全年订单总额的70%。

　　随着福岛核泄漏事故影响的渐行渐远以及“3060”双碳目标指引，国家政策对核电发展持支持态度，《“十四五”现代能源体系规划》提出“积极安全有序发展核电”。2022年，5个新项目、共10台核电新机组在国常会上获批，创2009年以来新高。中国核能行业协会预计，2030年前，我国在运核电装机规模有望成为世界第一。

　　德邦证券表示，国内核电核准项目上升态势明显，千亿市场有望得到释放。2023~2030年核电市场空间年均可达1593亿元，核电设备市场空间年均为494亿元，乏燃料后处理厂潜在市场空间年均可达264亿元，乏燃料后处理设备潜在市场空间年均可达106亿元。

　　证券时报·数据宝统计，核电概念股股价今年以来平均上涨10.01%，整体表现强于大盘。佳电股份（000922）、台海核电（002366）、纽威股份（603699）年内股价涨幅居前，均超30%。

　　以最新收盘价较去年以来高点回撤幅度来看，尚纬股份（603333）、永兴材料（002756）、江苏神通（002438）、吉电股份（000875）等9股的回撤幅度超30%，其中永兴材料的滚动市盈率仅5.5倍，浙富控股（002266）、盾安环境（002011）的滚动市盈率不足15倍。

　　近期机构对于核电板块关注度较高，中国核建（601611）、沃尔核材（002130）、中核科技（000777）5月内分别获得23家、16家、19家机构调研。中国核建在近期的机构调研中表示，《中国核能发展报告（2020）》提出，“十四五”期间及中长期，核能在我国清洁能源低碳系统中的定位将更加明确，核电建设有望按照每年6-8台持续稳步推进。2022年核准总计10个核电机组，预计2023年也将稳步推进。

　　中核科技在机构调研活动中表示，核电阀门市场保持良好的态势。2023 年是进一步拓展核电市场的关键年，公司将积极跟踪核电机组招标情况，在继续巩固传统市场份额的同时，积极拓展新研发产品的市场，全力以赴争取更大市场份额。

　　除此之外，久立特材（002318）、中广核技（000881）、安泰科技（000969）、西部材料（002149）月内也获得超5家以上机构调研。

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