大摩：维持思派健康与大市同步评级 目标价降至9.2港元
2023-07-13 10:59:03
来源：
新浪财经
大摩发布研究报告称，维持思派健康（00314）“与大市同步”评级，认为其延伸市销率应趋向药房同业的约1倍，目标价由24.5港元下调至9.2港元。公司位于中国医疗保健业的高增长领域，但当前96间特药药房的网络欠缺规模，而股票低流动性也将限制股价表现。
报告提到，公司管理层当前指引为到2024年第4季或年底转盈，但大摩认为有很大机会仍取得亏损，将2024年预测由盈利1508万元人民币调整至亏损3118.4万元人民币，2023年亏损预测则由1.72亿元人民币调整至1.69亿元人民币。盈利调整主要反映更低的毛利率及更高的销售和分销支出比率，同时也将DCF估值折现率由11%升至15%，认为这更适合高风险企业。
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