瑞信:维持腾讯“跑赢大市”评级 目标价降至455港元
瑞信发布研究报告称,维持腾讯(00700)“跑赢大市”评级,对今明两年经调整每股盈利预测上调1%至2%,目标价由461港元下调至455港元。
该行预计,腾讯次季总收入同比增长11%至1490亿元,经调整净利润升26%至355亿元。当中,游戏业务收入或增长8%,并以国际游戏为主导;在视频帐户贡献、需求恢复(如电商及网游)下,广告收入看升25%;随着线下业务持续复苏和云业务恢复增长,金融科技及企业服务(FBS)业务同比或升17%。
瑞信认为,网游竞争将是焦点,腾讯《无畏契约》于7月12日推出后在中国内地获得好评,而《命运方舟》计划于7月20日推出,该行预计上述两项高利润的PC游戏将成为下半年的关键驱动力或催化剂。广告方面,下半年行业增长前景及视频帐户更新将成为投资者关注点。人工智能(AI)策略方面,该行关注AI如何逐渐融入腾讯产品如腾讯云,并作为提高网游及广告业务效率的工具。
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