开源证券:金融行业开标信创大单,下半年行业信创催化不断
1、宇信科技中标中信银行集成项目,金融信创加速
根据宇信科技(300674)发布公告,公司收到中信银行(601998)通用基础设施集成商入围采购项目《入围通知书》,项目整体预估采购金额为65.25亿元,招标人与入围中标人分别签订有效期1年的框架合同,到期后双方无异议可延续1年。宇信科技作为排序第一的入围中标厂商,根据招标文件,年度订单金额比例为30%。本次中信银行开标信创大单,进一步提振市场信心。
2、高度重视华为鲲鹏产业链及海光信息生态
根据采招网信息,7月13日发布的《中信银行股份有限公司通用基础设施集成商入围采购项目招标公告》中公告了招标采购内容,本次入围中信银行通用基础设施集成商,涉及9类设备,均包含5年免费维保。9类设备及预估采购金额为:(1)服务器:ARM芯片服务器34.01亿元,C86芯片服务器10.20亿元;(2)网络设备:数据中心级别交换路由10亿元,非数据中心级别交换路由1.19亿元,防火墙设备0.99亿元,波分设备1.70亿元;(3)存储设备:集中式ARM高端存储3.93亿元,分布式ARM对象存储2.34亿元,中高端存储光纤交换机0.90亿元。可以看出ARM芯片服务器和C86芯片服务器预估采购金额占据招标总额的67.75%,建议高速重视华为鲲鹏产业链及海光生态。
3、操作系统大单密集落地,下半年行业信创催化不断
根据麒麟软件公众号,7月27日,麒麟软件宣布独家中标中国邮政集团6万套服务器操作系统集采大单;8月3日,宣布独家中标中交集团6万套国产桌面操作系统框架采购项目。操作系统大单的密集落地,说明行业信创落地加速。
4、投资建议
建议高度重视行业信创产业机会,受益标的包括:(1)华为产业链:神州数码(000034)、卓易信息、中国长城(000066)、拓维信息(002261)、海量数据(603138)、软通动力(301236)等;(2)海光生态:海光信息、中科曙光(603019);(3)基础信创软件:中国软件(600536)、金山办公、麒麟信安、太极股份(002368)、航天软件、诚迈科技(300598)等;(4)金融信创:宇信科技、京北方(002987)、中亦科技(301208)、长亮科技(300348)、神州信息(000555)、新晨科技(300542)等。
风险提示:业绩不及预期风险;市场竞争加剧风险;宏观环境波动风险。
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