美银证券：首予金山软件“买入”评级 目标价44港元
利好
美银证券发布研究报告称，首予金山软件(03888)“买入”评级，看好办公软件及游戏业务双重增长，目标价44港元，包含20%控股公司折让。同时看好金山个人及机构双重订阅模式，令办公软件收入扩张快速;游戏业务也稳定增长;估值吸引。
该行预计，公司2022-25年期间收入年复合增长率(CAGR)为21%，经营利润率或由2022年的24.5%扩张至2025年的25.3%，另预计办公软件业务同期年收入CAGR为32%，当中个人、机构订阅业务CAGR为41%、43%。游戏业务方面，预计金山软件能够在中国市场保持稳定增长，并通过推出新游戏进入全球市场，成为游戏业务新增长动力。
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