在中国白酒的十二大主流香型中，浓香、酱香、清香并称白酒香型“三巨头”，其中，四川浓香与贵州酱香的发展更加引人关注。一个是产量占据行业半壁江山的“鼻祖”，一个是迅速崛起不断赶超的行业“新秀”，“浓酱之争”在近年来可谓愈演愈烈。

　　目前，浓香型仍是国内白酒市场规模最大的香型。但随着“茅台热”的带动及酱酒自身的稀有属性，酱香白酒市场得到迅猛增长，浓香型白酒一直以来的优势也受到了威胁。“浓酱之争”以外，四川白酒与贵州白酒在产量、营收、利润、龙头企业、政策等方面也展开了全面较量，“新战场”的战况或许更加激烈。

　　营收第一vs利润第一

　　浓香与酱香品类竞争升温

　　在中国的白酒版图中，四川一直扮演着重要的角色，其白酒产量几乎占到全国白酒的一半，在规模上占据较大优势。其拥有独特的地理环境和气候条件，同时也有着丰富的酿酒文化历史。在四川，浓香型白酒是主流，其对应的白酒产区众多，主要的四大白酒产区为宜宾、泸州、绵竹、邛崃，此外还有眉山、广元、南充、自贡、达州、内江、乐山等白酒产区。

　　相比之下，贵州白酒的产区则较为集中。赤水河沿岸独特的地理条件和水土风情使其形成了酱香白酒的核心产区，尤其是仁怀产区，其酿酒资源独特，酿酒历史悠久，独特的酿造工艺、得天独厚的酿造环境、优质的有机原料，赋予了酱酒独特风味与品质，被誉为“中国酒都”。2021年9月，仁怀市获授“中国酱香白酒核心产区（仁怀）”称号。

　　从2017年开始，酱酒市场全国升温，以茅台为代表的酱酒企业开始高速增长，异军突起的酱酒和占据中国白酒半壁江山的浓香白酒，开始正面交锋。

　　首先，两种香型在产量、利润方面有明显差异。贵州白酒以酱香型为主，根据贵州省统计局的数据，2022年，贵州省白酒总产能约 80万千升，其中酱香型白酒产能60万千升，约全国酱香型白酒总产能的80%。

　　2022年，贵州规模以上白酒企业完成产量（折65度，商品量）28.9万千升，完成产值 1204.4亿元、同比增长38.7%，工业增加值同比增长36.1%、占全省的26.2%，拉动工业经济增长6.8个百分点。值得一提的，2022年，贵州白酒以占比4.3%的产量，实现了白酒行业销售收入的30%，贡献了白酒行业利润总额的43.9%。

　　国家统计局数据显示，2022年1-12月，全国白酒累计产量671.2万千升，同比下滑5.6%。这是2017年以来全国白酒连续第六年下跌。反观贵州白酒，其近年来的产量却逆势上涨。

　　贵州省统计局数据显示，2019-2021年，贵州白酒的产量分别为27.39万千升、26.62万千升、34.81万千升。2022年贵州白酒产量约45万千升，同比增长22.6%。2020年-2022年，其营收则分别为1221亿元、1570亿元及2100亿元。

　　再来看四川白酒，在2023“川酒全国行”活动中，四川省人大常委会原副主任、省国资委原党委书记，四川中国白酒金三角酒业协会理事长王少雄曾表示，2022年，四川全省白酒产量超340万千升，同比2012年增长约17%；营收较2012年实现倍增，利润同比2012年增长150%以上；全省白酒产业产量、营收占全国的一半。

　　利润方面，从2012年到2022年，白酒整体营收从4466亿元增至6626.5亿元，利润从819亿元增至2201.7亿元，分别增长了48%、168%。而川酒增长均超过100%，营收增幅远超行业，利润增幅与行业基本持平。

　　总体来看，四川白酒在产量、营收、市场份额等方面均位于全国第一；而贵州白酒的利润排名全国第一，产值和营业收入全国排名第二。

　　“百花齐放”vs“一家独大”

　　川酒、贵酒企业“腰部力量”谁更有劲？

　　从企业分布与规模来看，四川白酒与贵州白酒也有着明显的差异。

　　四川白酒一直被视为“百花齐放”，目前最突出的就是川酒的“六朵金花”——五粮液（000858），泸州老窖（000568），剑南春，郎酒、水井坊（600779）、舍得酒业（600702）。其中，五粮液，泸州老窖，水井坊、舍得酒业是白酒上市公司。据统计，披露2022年报的19家白酒上市公司中，这四家公司2022年的营收占比为43.72%。

　　在“六朵金花”之外，川酒还培育出了后备补充力量，形成谷丰酒、玉蝉酒、三溪酒、仙谭酒、古川酒、小角楼酒、江口醇等在内的“十小金花”，持续推进一、二、三产业梯队的建设。

　　据了解，目前四川白酒已初步形成了以“六朵金花”为龙头，十朵小金花、原酒20强，以及川酒集团、宜宾酒茶集团、成都酒业集团等众多的平台企业为梯队成长的“6+10+20+N”的产业组织体系。

　　比起川酒的“百花齐放”，贵酒白酒茅台“一家独大”的局面十分突出，后者2022年的营收规模超千亿，与其他贵州酒企形成断层分化。不过贵州近年来也加紧培育贵州酱酒的“腰部力量”，除了茅台以外，习酒、金沙、国台、钓鱼台等酱酒品牌也逐渐探头，加上诸多中小企业与新进品牌，酱酒版块目前正呈现多元化的发展态势。

　　2022年《贵州省白酒产业发展报告》中提到，贵州白酒企业舰队形成新矩阵：2022年，以茅台为航母的贵州白酒企业舰队，呈现出数量增加、规模护大、效益提高、竞争力增强的结构特点，其中百亿级 2户、十亿级9户、亿元级32户。

　　对比之下，川酒中百亿级企业有5家是，十亿级企业早已超过10家，可见川酒的“腰部力量”更加坚实。

　　从品牌价值的角度，2022年11月，“华樽杯第14届中国酒类品牌价值200研究报告”发布，贵州共34家企业入选，品牌价值从去年的8650.98亿元大涨至11615.32亿元，增幅为34.3%，成功跻身白酒品牌价值第一大省；值得关注的是，前十三届华樽杯品牌价值评测中，在川酒“六朵金花”等一众名酒带动下，四川一直稳居行业第一的地位。

　　不再局限于高端、次高端

　　“浓酱之争”蔓延到大众市场

　　值得注意的是，四川白酒与贵州白酒最初的“浓酱之争”，主要战场在高端市场，但近年来，二者的竞争已经蔓延到次高端及中低端市场。

　　在次高端市场，浓香型白酒在200到500元价格带上，已经形成了剑南春、泸州老窖特曲、水井坊臻酿八号、舍得等品牌格局，这些品牌的长期深耕和积淀，已经在全国消费者心中形成了非常清晰的品牌属性和价格标杆。

　　但酱酒品牌在次高端的布局速度也十分惊人。习酒窖藏1998、红花郎10、赖茅、汉酱、国台国标、珍酒珍十五、钓鱼台贵宾、丹泉洞藏系列等等，都瞄准了次高端这一价格区间。

　　今年以来，“百元酱酒”的出现更是让“浓酱之争”延伸到大众市场。

　　今年3月，茅台集团布局百元价位的战略产品台源酒，以159元/瓶的市场定价正式上市，布局大众酱香赛道；今年年初，定价168元/瓶的圆习酒上市，作为习酒助力产品结构中的重要单品，主打大众酱香。

　　可见，酱酒头部品牌也在“放低身段”，试图打入大众市场。国台也在近年来提出“深耕大众酱香白酒市场”的口号，陆续推出定位大众酱香的产品。

　　行业人士指出，随着市场的回落，以及酱酒价格带的进一步细分和丰富，100-300元价格带将成为酱酒市场最后一个主流价格带。由此可见，浓香与酱香白酒品类之间的竞争注定不会是一场短期的战斗，而是一场旷日持久的交锋。

　　政策支持白酒产业发展

　　四川与贵州谁更给力？

　　同样作为当地支柱型产业，四川与贵州两省都十分重视白酒产业的发展，同时针对促进白酒产业转型升级和规范发展出台了相关政策、制定了相应的发展战略。

　　先来说贵州，2023年贵州省《政府工作报告》显示，2023年贵州省将推动酱香白酒产业高质量发展，并提出了白酒产业增加值增长10%以上的发展目标。

　　由于酱香型白酒的产能有限，贵州省政府也侧重在企业产能扩建方面给予支持。3月3日，贵州省发改委官方网站公布了2023年贵州省重大工程和重点项目名单4158个项目，年度预期投资达8003.86亿元，涉及“四化”项目、基础设施项目、民生工程三大领域，其中92个酒类项目上榜。

　　此外，贵州还尤其重视白酒产区环境的保护。今年3月1日起，《贵州省赤水河流域酱香型白酒生产环境保护条例》正式施行，首次从法规层面明确“生产环境保护”概念，为赤水河流域酱香型白酒高质量发展和生态环境高水平保护提供有力支撑。

　　而四川白酒也不甘落后。近年来，四川相继出台了《关于推进白酒产业供给侧结构性改革加快转型升级的指导意见》《优质白酒产业振兴发展培育方案》《四川白酒“十朵小金花”及品牌企业三年培育计划》《关于推进白酒产业供给侧结构性改革加快转型升级的指导意见》《推动四川白酒产业高质量发展的若干措施》等多项政策措施，这些政策指向明确，即未来川酒的发展将往产区集群化的方向持续高质量发展。

　　2022年，四川还公布《全省白酒优势产区创新升级行动实施方案》，列出超千亿投资规划，并提出到2025年将初步建成世界级白酒产业集群，川酒产业规模有望突破4000亿元。

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