财富管理系列对话第四期：期权策略在投资组合中的应用

2023-03-16 11:50:07 来源：北京金融分析师协会

　　多头基金的阿尔法选股面临热门赛道估值过高的泡沫化问题，也面临左侧布局低估值板块的时间成本问题。我们在股票多头持仓下加入场外衍生品的差异化策略，更适应当前及未来的市场风格。我们将坚持以雪球策略捕获贝塔收益，以多头策略强化阿尔法收益，通过择时与择股来化解系统性风险，积极主动寻找高胜率+高赔率的投资机会，为投资者实现“稳健生金”。

　　本次活动我们邀请到资深行业专家毛宇先生一起探讨期权策略在投资组合中的应用，欢迎各位报名！

　　嘉宾介绍

　　毛宇，CFA

　　毛宇先生，英国剑桥大学Judge商学院管理学硕士，香港城市大学电子工程硕士，浙江大学自动化学士；特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)持证人。

　　历任SK集团研究员，安邦保险集团国际研究部负责人，泛海资本投资总监，金茂资本投资总监，鼎呈投资执行董事、总经理等职拥有10多年的国内外金融投资经验，在股权投资、跨境并购、资产管理等方面拥有丰富经验。

　　活动详情

　　日期：2023年3月19日(周日)

　　时间：10:00-11:30

　　地点：北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦A座12层

　　活动形式：嘉宾分享+现场交流与问答

　　人数：限30人

　　费用：Free PL/CPD Credit：1.0