2023顶点软件（603383）金融行业峰会——大资管专场会议于3月17日圆满举行。此次会议邀请了来自广发基金、富国基金、普华永道等机构的业内专家，聚焦数据和流程两大主题，探讨在资管IT数字化转型中面临的机遇和挑战。

　　顶点软件董事长严孟宇为会议致辞，表示顶点已将资管业务作为公司核心战略发展方向之一，近年来公司持续加大对资管业务产品的研发和资源投入，致力于为行业带来创新性、变革性的产品和解决方案。

　　顶点软件高级副总裁朱瑜在“共建资管数字化未来”主题演讲中表示，资管行业未来或正在经历着重要的代际变革：

　　以平台整合提升用户体验：由三大平台（投研、营销、运营）进行一体化整合，取代原先的上百个系统，化繁为简，提升业务活动的效率，服务业务创新的发展。

　　以中台化实现业务敏捷：通过中台为内外部组织进行赋能，抽象更多业务场景的共性以形成更强的中台能力，为企业带来更有效的共享资源，同时也是实现业务敏捷的关键。

　　从面向业务实现到面向管理：面对行业内竞争升级，在保障基本业务系统的前提下，加强和提速投资决策、风险管控、营销管理、运营等管理类系统的建设，是实现差异化竞争的关键。

　　他表示，供应商与资管客户应以长期互信为前提，构建围绕整体解决方案、整体产品到组件化、模块化技术合作的新型合作伙伴关系。

　　广发基金 ：数据治理特色实践

　　广发基金数据团队负责人陈兆荣分享广发基金在推进全数据治理工作中相关的实践特色: 结合数据管控中台，盘点核心数据资产，构建全域数据资产地图，在此基础上建立数据分级分类管理机制；对敏感及机密数据，结合技术检测、自查、审计等方式进行数据安全防控；围绕人员（权责分工）、组织（协同规范）、系统（勾稽体系）建立数据质量“三大防线”。

　　富国基金：全域营销数字化体系构建

　　当下，资管行业营销已经由产品式销售向长期客户经营快速演变。如何更好的激发客户意愿，挖掘客户长期价值将成为未来业绩持续稳定增长关键。在此背景下，建立客户全方位服务体系，为前台销售人员提供更加全面的服务工具成为核心驱动点。富国基金信息技术部总经理徐海荣表示，可以从数据、内容和生态等三大方面推进资管营销全域数字化建设，即实现营销数据全域打通、营销内容全链路管理、服务生态全局协同。

　　PwC: 建设有“韧性”的系统流程

　　普华永道合伙人王寅入围绕资管机构规范化流程建设作分享：除了满足内部的风控审批、岗位权责规范、事务管理相关的要求外，还需在顶层建立公司范围内的政策性原则和纲领，特别是对特殊情况的处理；以及在整个流程体系的底层，建立数据治理机制，以沉淀流程相关的底层数据资产。王寅入指出，系统流程的建设还需要具备“韧性”，以满足监管的变化、业务的变化和技术的变化。

　　随后，顶点的技术、业务专家分别就实时数据服务、信息披露业务、机构客户服务的细分业务场景等资管行业热点，进行观点分享。

　　批流一体架构下的实时数据服务

　　未来的数据中台将不仅需要提供离线分析的能力，还需要实时服务于生产。新一代的实时数据中台将基于不同场景，结合批流一体的架构思想，同时满足流数据处理和批数据处理的计算任务，以实现实时风控、实时头寸等特定业务场景下的数据服务。

　　综合运营平台支撑下的信息披露业务

　　监管发布信息披露新规后，原有“烟囱式”的信息披露系统往往需要大量的改造，应依托于具备聚合能力、扩展能力和高效响应能力的平台架构，实现信息披露相关的预警、制作、复核、审批、披露的流程化作业和一站式管理。

　　B端客户C化服务为导向的机构客户进阶服务体系建设

　　机构客户的服务正由面向“机构”到面向“机构参与人”的服务视角转变，需强化资管机构服务的专业能力、陪伴能力和精准能力。可通过建立营销运营中台统一调配服务资源，根据客户不同的需求提供个性化服务；同时，围绕客户陪伴场景，对服务的时点、内容、触达方式进行差异化管理。

　　当下资管行业正值变革进行时，顶点正着力布局资管行业“投、研、销、管、控”多个领域， 为客户提供从整体到组件化、模块化的产品及解决方案，并持续的为建立长期互信、共生共创的新型合作伙伴关系而努力。

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