一、一周大盘回顾（3.20-3.24）

　　恒生指数本周涨2.03%，报19915.68点；国企指数本周涨2.71%，报6794.80点；恒生科技指数本周涨6.16%，报4224.85点；

　　上证指数本周涨0.46%，报3265.65点；深证成指本周涨3.16%，报11634.22点；创业板指本周涨3.34%，报2370.38点。

　　道琼斯指数本周涨1.18%，报32237.53点；纳斯达克指数本周涨1.66%，报11823.96点；标普500本周涨1.39%，报3970.99点。

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　　二、市场热点回顾

　　美联储如期加息25个基点，暗示加息周期接近尾声

　　美东时间周四凌晨2点，美联储联邦公开市场委员会(FOMC)发布了最新的利率决议。与市场预期一致，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5.00%之间，这是2007年9月以来的最高水平。这也是该行去年3月以来的连续第九次加息，总加息幅度累计高达475个基点。此外，美联储还将储备余额利率从4.65%上调至4.90%，升息幅度同样为25个基点。决议发布后，市场继续预计美国加息周期接近尾声，今年底之前或开启降息至4.19%，以应对经济放缓。

　　香港金管局将基准利率上调25个基点至5.25%

　　香港金管局跟随美联储将基准利率上调25个基点至5.25%，回应美联储加息表示，美联储的加息决定符合市场预期。然而，未来一段时间美国的利率走势将继续存在颇大的不确定性。

　　国家新闻出版署：3月份86款国产网络游戏获批，腾讯、网易旗下游戏在列

　　国家新闻出版署发布2023年3月份国产网络游戏审批信息，共86款游戏获批。腾讯子公司旗下的《末刀》、网易旗下的《零号任务》以及创梦天地旗下的《卡拉彼丘》在列。

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　　3月27款进口游戏过审，专家称版号发放趋于稳定

　　3月20日，国家新闻出版署发布了2023年进口游戏审批信息，共计27款进口游戏过审。腾讯、网易、哔哩哔哩和心动等公司皆有所获。艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅表示，2022年进口游戏版号仅发放了一次，今年进口游戏版号在3月份公布，预示着今年或将再次发放进口游戏版号，无论在频次还是数量上，版号发放都已趋向稳定。

　　港交所推出特专科技公司上市新规，门槛降了

　　3月24日，香港交易所全资附属公司联交所宣布推出新特专科技公司上市机制，进一步扩大香港的上市框架。即将实施的新规中，对于公司的市值、研发开支比例等要求均有降低。

　　多家房企证实：“三道红线”政策未取消，各项指标均没有变化

　　据财联社，针对日前市场传出“三道红线”政策已取消的消息，从多家房企处获悉，目前“三道红线”政策并未取消，各房企仍在如期报送，所需填报表格中各项指标也均没有变化。

　　欧美资产涌入香港？香港金管局：会适时给予回复

　　欧美金融乱象持续发酵，已成为全球市场持续动荡的策源地，大量国际资本开始寻找新的“避风港”。近期有传闻称，我国香港特区的银行业务量大涨，很多原本在欧美存钱的投资者纷纷把钱转入香港银行。香港金管局发布公告称，本地银行业对瑞士信贷的风险承担不大，对于是否检测到下辖银行有大量存款涌入会适时给予回复。

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　　开门前2小时，银行门口已排长队

　　中办、国办重磅发文！推进医保支付方式改革，发展"互联网+医疗健康"

　　近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》。《意见》提出，完善“互联网+”医疗服务、上门提供医疗服务等收费政策。推进医保支付方式改革，完善多元复合式医保支付方式。健全符合中医药特点的医保支付方式。逐步提高基层医疗卫生机构提供的服务在医疗服务总量和医保基金支付中的占比。建立长期护理保险制度。积极发展商业健康保险。

　　崔东树：新势力进入免税目录车型逐步增多 零跑汽车等高端新车型推出潜力很大

　　乘联会秘书长崔东树发文称，2023年第63批新能源车免税目录共有225款，相对近期平均水平仍是较多。其中乘用车57款，客车11款，专用车157款的占比较高。总体看技术提升较平稳，纯电动乘用车续航里程在600公里以上的较多。乘用车自主的吉利、北汽、长安、长城汽车（601633）新能源高端推出较强，零跑等高端新车型新车推出潜力很大。近期专用车车型推出很多。

　　三、公司热点回顾

　　腾讯绩后飙涨8%，季度营收创新高，净利润重回两位数增长达19%

　　总体上看，在困难重重的大环境下，腾讯年度营收净利也双双下滑，但算顶住了压力。公司季度营收创出历史新高，增长率略超市场预期，四季度Non-IFRS净利润增速19%，在经历了五个季度的调整后重新回归两位数增长。腾讯高管在电话会议中表示，未来有可能将生成式AI纳入微信和QQ，将继续投入大模型技术以促进产品创新及运营效率。

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　　腾讯完成分派1656亿港元美团股份，持有股权降至1.7%

　　腾讯控股公布，有关以实物分派的方式宣派由该公司间接持有的大部分美团B类普通股的中期股息，分派市值大约1656亿港元；就向合资格股东分派的美团股份的相关股票已于2023年3月24日(星期五)以邮寄方式派发至公司股东名册所示合资格股东各自的地址，紧随实物分派完成后，根据美团于2023年2月28日已发行股份总数计算，集团于美团的持股比例按一股一票基准将减少至约1.7%。

　　美团ADR绩后涨3.74%，全年营收2199.5亿超预期！Q4经调整净利同比扭亏

　　美团(ADR)绩后涨3.74%，公司于周五港股盘后披露了2022年第四季度及全年业绩：全年营收2,199.5亿元人民币，市场预估2,177.8亿元；第四季度调整后净利润8.291亿元人民币，同比扭亏。截至2022年12月31日，美团交易用户数目6.78亿，同比下滑1.8%；活跃商家数目930万，同比增长5.1%

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　　去年营收增长超10%，中国移动全年分红超800亿元

　　年报显示，中国移动（600941）2022年业绩表现亮眼，营收逼近万亿元：2022年实现营收9373亿元，同比增长10.5%；股东应占利润为1255亿元，同比增长8%。但更豪气的是，中国移动披露，2022年拟将所赚1255亿元的67%都拿出来分红，这笔资金超过840亿元，且在2023年分红比例将超过70%。

　　与优酷携手！电视广播股价单日暴涨40%

　　TVB官微发布消息，附属公司与阿里巴巴集团旗下大型在线视频平台优酷签署合作框架协议，合约期为两年，预计合共可带来约值人民币7亿元收益。公司还在人力资源上约有5%的员工将涉及遣散，目标是节省2.6 亿港元的年度营运现金支出。

　　行情来源：华盛证券

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　　小米Q4业绩超预期！全年营收2800.4亿元

　　2022年小米集团营收2800亿元人民币，经调整净利润85亿元人民币。2022年小米研发支出160亿元，近五年复合增长率达38.4%。2022年公司智能手机业务收入为人民币1,672亿元，全球智能手机出货量为150.5百万台，全年智能手机平均销售单价达1111元，创历史新高。公司将“规模与利润并重”定为集团2023年的经营策略。

　　恒大境外债将重组成功，将努力在实际情况下尽快满足复牌条件

　　中国恒大发布公告，恒大与境外债权人小组已签署重组方案的主要条款，同时将发行强制可交换债券；本公司将努力在实际情况下尽快满足复牌条件，截至本公告发布之日，没有任何一项复牌条件得到满足。

　　金山软件Q4实现扭亏为盈，周内股价续涨超20%

　　金山软件周内涨超20%，本月累计涨幅超过43%；消息面上，21日晚间，公司发布2022年年报，2022年实现营收76.37亿元，同比增长20%，股东应占亏损60.48亿元，2021年同期则实现盈利3.95亿元。

　　百度回应文心一言文生图功能抄袭质疑：完全是自研大语言模型

　　有微博博主发文称质疑文心一言文生图功能抄袭“StableDiffusion”，同时在中文语义理解方面存在局限。对此，百度方面回应称，文心一言完全是百度自研的大语言模型，文生图能力来自文心跨模态大模型ERNIE-ViLG。

　　雷军265万小米集团A股转B股

　　小米集团近期持续回购股份，再触发大股东雷军及林斌把手上部分A股转为B股，最新分别涉264.53万股及29.19万股A股，以维持其1股10票的“特权股”（即A股，不同投票权股份)比例，不会增至高于上市时水平。

　　药明康德去年净利大增超70%

　　药明康德（603259）披露2022年年度报告，报告期内，公司实现营业收入393.55亿元，同比增长71.84%；归属于上市公司股东的净利润88.14亿元，同比增长72.91%；扣除非经常性损益的净利润为82.6亿元，同比增长103.27%。同时，公司拟每10股派发现金红利8.9266元(含税)。

　　四、下周财报、新股预告及重要经济数据

　　下周港股重磅财报方面，即将公布的财报有快手-W、比亚迪股份、中国中免、“三桶油”、长城汽车等；港股新股方面，下周将有5只新股上升，分别为达势股份、洲际船务、中天湖南集团、力盟科技及中宝新材。

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