行情回顾：

　　上周五，上证指数报3301.26点，下跌1.95%，成交额5305.18亿。深证成指报11450.43点，下跌2.28%，成交额6873.50亿。创业板指报2341.19点，下跌1.91%，成交额3115.47亿。总体上个股跌多涨少，两市超4300只个股下跌。两市成交额12178亿，较上个交易日放量791亿。盘面上，中船系、新冠药、乳业、中药等板块涨幅居前，智能音箱、数据要素、ChatGPT、半导体等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出76.19亿元，其中沪股通净卖出47.27亿元，深股通净卖出28.92亿元。

　　外围方面，美股窄幅震荡，三大指数上周五小幅收涨。道指涨0.07%，上周累跌0.23%；纳指涨0.11%，上周累跌0.42%；标普500指数涨0.09%，上周累跌0.1%。大型科技股涨跌不一，亚马逊涨约3%，特斯拉涨逾1%，奈飞、谷歌A小幅上涨；苹果、脸书、微软小幅下跌。白宫当地时间22日晚发布美国总统拜登关于苏丹局势的声明，拜登在声明中称，将暂停在美国大使馆驻苏丹运作，并下令美军从喀土穆撤离美国政府工作人员。美联储理事库克表示，如果数据表明美国经济仍然强劲，美联储恐怕还得在收紧货币政策方面继续努力。

　　重要消息：

　　1、在4月23日举行的推动外贸稳规模优结构国务院政策例行吹风会上，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示，从外部环境看，外需的不确定性仍然是最大制约因素。基于商务部专门组织的调研，分析外贸企业诉求，会同人民银行、海关总署等有关部门制定相关政策，国务院出台了新一轮措施，以推动外贸稳规模优结构，关乎线下展、签证、航班、融资，以及加工贸易梯度转移和跨境电商等诸多领域。

　　2、4月23日，据工信部网站消息，工信部等八部门关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见，其中提到，到2025年底，IPv6技术演进和应用创新取得显著成效，网络技术创新能力明显增强，“IPv6+”等创新技术应用范围进一步扩大，重点行业“IPv6+”融合应用水平大幅提升。

　　3、2023年“五一”假期前后，山东省淄博市在全市范围内对宾馆酒店客房价格实行涨价幅度控制措施。有关价格政策为，按3月1日至3月31日宾馆酒店各类型客房平均实际成交价格，上浮超过50%的，按哄抬价格行为予以查处。

　　4、据国家版权局消息，推进使用正版软件工作部际联席会议第十二次全体会议在京召开。会议强调，要加速推进重要行业软件正版化工作，加快推进教育、医疗、能源、交通、船舶等重要行业和重点领域软件正版化工作。

　　5、近日，社交平台上多地网友发布自己抗原自测第二次阳性的照片。首都医科大学附属北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾表示，虽然二次感染的风险会逐渐增加，但也不会像第一次那样在短时间内出现大量人群感染。并且之后的疫情高峰也不会像此前那么明显，可能会呈现一个较缓的波峰。

　　6、中国田径协会官方网站22日发布《中国田径协会关于2027年世界田径锦标赛申办城市征集结果的公示》。记者23日从北京市体育局获悉，北京正全力投入2027年世界田径锦标赛的申办工作，期待赛事时隔12年后重回北京。

　　7、商务部：支持企业开拓多元化市场。将发布国别贸易指南，对重点的市场，每个国家制定一个贸易促进指南。还将利用好和很多国家建立的“一带一路”项下的贸易畅通工作组机制，推动解决中国企业在“一带一路”沿线国家开拓市场方面所遇到的困难，增加企业的机会。

　　8、常熟市地方金融监督管理局和常熟市财政局日前印发《关于实行工资全额数字人民币发放的通知》。该通知称，从5月开始对常熟市在编公务员、事业人员、各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放。

　　数据观察：

　　1、最新披露的2023年基金一季报显示，易方达基金基金经理张坤的在管规模达889.42亿元，超过中欧基金基金经理葛兰844.4亿元的在管规模，夺回“公募一哥”的宝座。张坤管理的易方达蓝筹精选在一季度增加了消费等行业的配置，降低了金融等行业的配置。

　　2、市场消息传出，上海二手房核验价和“三价就低”疑似有所放松。记者翻看链家等中介平台网页发现，不少在2021年7月后“销声匿迹”的高价二手房重出江湖，每平米单价高达20万元、25万元。银行信贷人士向记者介绍称，现在核验价已达到合同价的80%-90%，甚至有些还超过买卖合同价，二手房购房者实际首付压力有所减轻。

　　3、据国家能源局网站4月23日消息，国家能源局发布1-3月份全国电力工业统计数据。截至3月底，全国累计发电装机容量约26.2亿千瓦，同比增长9.1%。其中，风电装机容量约3.8亿千瓦，同比增长11.7%；太阳能(000591)发电装机容量约4.3亿千瓦，同比增长33.7%。

　　4、据广东省统计局，根据地区生产总值统一核算结果，一季度，广东实现地区生产总值30178.23亿元，同比增长4.0%。其中，第一产业增加值1039.06亿元，增长4.1%；第二产业增加值11141.35亿元，增长2.4%；第三产业增加值17997.83亿元，增长5.0%。

　　5、新股申购：本周，共有5只新股申购，其中，沪市主板1只、创业板1只、科创板2只、北交所1只，分别为万丰股份（603172）、曼恩斯特（301325）、中芯集成、友车科技、巨能股份。

　　6、限售解禁：本周，共有70只限售股解禁，解禁数量共计67.71亿股，解禁市值达到929.97亿元。其中，浙江建投（002761）以97.79亿元排名解禁榜第一，纳芯微和财富趋势分别以91.44亿元、89.61亿元排名第二和第三。

　　7、央视财经：1-2月，跨境电商进出口总额同比增长15.8%。3月来自墨西哥、沙特阿拉伯、越南、土耳其、伊拉克等市场的买家，对中国产品的需求量增长显著，分别为49%、41%、47%、78%、295%。工业机械、汽车零配件、包装印刷、新能源等行业，海外需求增长较快。

　　8、世界钢铁协会：3月，中国粗钢产量为9573万吨，同比提高6.9%；印度粗钢产量为1140万吨，同比提高2.7%；日本粗钢产量为750万吨，同比下降5.9%；美国粗钢产量为670万吨，同比下降2.1%；俄罗斯粗钢预估产量为660万吨，同比提高0.4%。

　　公司直击：

　　1、中兴通讯：在算力基础设施领域，拥有全系列服务器及存储产品。新一代智算中心基础设施产品，全面支持大模型训练和推理；下一代数字星云解决方案，利用生成式AI技术，在代码生成化等领域展开研究；新一代AI加速芯片、模型轻量化技术，大幅降低大模型推理成本。

　　2、中信建投（601066）：一季度实现营业总收入67亿元，同比增长5.81%；净利润24.33亿元，同比增长57.78%。

　　3、蓝思科技（300433）：全资孙公司泰州蓝思拟以自有资金和银行借款的方式投资建设“精密部件生产项目及改扩建项目”。项目预计总投资86.66亿元，项目全部建成达产后预计新增消费类电子产品合金机壳3300万件/年，电子产品铝合金机壳背盖组装件3200万件/年。

　　4、惠伦晶体（300460）：控股股东新疆惠伦、实际控制人赵积清拟筹划公司控制权变更事项，初步方案拟包括股份转让、签署一致行动协议等。本次交易对方为某国有企业，所属行业为制造业。股票自4月24日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

　　5、*ST紫晶和*ST泽达分别发布公告称，收到中国证监会《行政处罚决定书》，该两家公司将被实施重大违法强制退市，成为科创板首批退市公司。

　　6、浪潮信息（000977）在互动平台表示，已将“All in液冷”纳入公司发展战略。

　　7、劲拓股份（300400）在互动平台表示，已经研制出半导体芯片封装炉等国产空白的半导体设备。

　　8、沃特股份（002886）在投资者关系活动记录表中称，公司与客户就6G通讯所需的不同信号传输连接部件开展合作开发。

　　9、东方财富（300059）公告，一季度净利润20.28亿元，同比下降6.54%。

　　10、天眼查App显示，4月20日，因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，万达地产集团有限公司及旗下河源市福新创建有限公司、河源御海房地产开发有限公司被上海市第二中级人民法院2次列为失信被执行人（老赖）。案件审理流程显示，相关案件不久前已被分别强制执行2亿余元、8亿余元。万达地产集团有限公司成立于2018年2月，法定代表人黄国斌，注册资本约40.5亿人民币，由深圳迪迅实业有限公司和富泰（香港）投资有限公司共同持股。

　　机构视点：

　　对于当前市场走势，中信证券(600030)表示，外部扰动影响有限，市场巨震来源于极致博弈后的部分投资者心态失衡，政治局会议后预计市场回归理性，经济渐进复苏背景下可投品种逐渐增多，预计主题热度逐步降温，配置思路坚持高切低。

　　首先，美国对华投资限制及国内局部疫情回升影响极为有限，并不是市场波动主因，行情极致分化下部分投资者心态失衡，过度聚焦于短期博弈，AI主题板块在短期高度依赖交易，阶段性失去了靠配置获取超额回报的特征。其次，经济复苏的第一观察期已接近尾声，政策开始密集“查遗补漏”，全面调查研究是为了解决问题，月底政治局会议后更多精准政策值得期待。

　　配置上，建议积极布局一季报超预期品种，淡化持仓博弈，同时继续坚守受益于全球流动性拐点和院端复苏的医药板块，并关注被AI主题虹吸后存在流动性折价的绩优股策略。

　　中信建投认为，市场结构的再平衡如期进行中，主题热度有所降温，虽然价格等滞后指标偏弱，但3月份的出口和信贷数据均超预期，我们维持经济处于慢复苏趋势中，且近期存在政策进一步加码助推可能。当前顺周期相对收益和估值均处于较低水平，短期相对吸引力上升。因此维持短期配置适度均衡，中期科技主线判断。行业关注：半导体、医药、新能源车、建筑、地产链、游戏等，主题关注：国企改革。

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