交银国际:维持中集安瑞科“买入”评级 目标价10.02港元
交银国际发布研究报告称,维持中集安瑞科(03899)“买入”评级,目标价10.02港元。公司公布首财季营运情况,期内收入同比增长19.6%至49.7亿元人民币(下同),其中清洁能源板块收入同比增长20%,主要受国内LNG相关装备跟工程所推动;另氢能业务收入同比大增64.4%。化工板块收入仍取得16.9%的同比增长,受惠产线升级。
报告中称,中集安瑞科首财季在手订单同比上升22.3%,增长主要来自清洁能源板块(同比增长34.8%到117亿元)。新签订单方面,清洁能源的新签订单同比上升27.5%。化工板块的新签订单12.9亿元,比去年同期稍微放缓8.6%。总体而言,该公司收入端仍保持较好的增长局面,目前根据其在手订单情况,仍估计化工板块收入在2023年大致持平,但在升级生产线后,仍有可能凭借增量的短期订单做到超预期的收入增长。
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