交银国际:重申福莱特玻璃“买入”评级 目标价25.1港元
交银国际发布研究报告称,重申福莱特(601865)玻璃(06865)“买入”评级,4月光伏玻璃价格小幅反弹,预计售价反弹和成本下降将推动其毛利率回升,看好公司保持成本优势并提高市占率,目标价25.1港元。
报告中称,公司新产能释放推动光伏玻璃产量环比增长,同时库存天数下降,推动销量和收入环比增长。但售价下跌和成本上升导致首财季毛利率同比/环比下降3.0/3.6个百分点至18.5%,为多年新低。此外,福莱特日前和四川省宜宾市签约4*1600吨光伏玻璃项目,同时海外扩产计划将在2季度确定,进一步增加项目储备。公司4月和正泰新能、晶科能源分别签订长单,将助力新增产能消化。
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