北京4月27日讯今日，广州农商银行(01551.HK)港股收报2.46港元，涨幅0.408%，港股市值52.28亿港元。

　　昨晚，广州农商银行发布公告称，董事会通过议案建议发行不超过29.64亿股内资股及不超过6.76亿股H股予合资格认购方。本次发行所得募集资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充该行核心一级资本。

　　本次发行将根据特别授权发行，根据公司章程及上市规则第19A.38条，该行将于年度股东大会及类别股东大会就授出特别授权以进行本次发行寻求股东批准。

　　本次内资股发行的股票种类为境内投资者以人民币认购的内资股普通股，每股面值为人民币1.00元。本次内资股发行的股份数量不超过29.64亿股，约占本次发行内资股完成前该行已发行内资股股数的31.78%。实际发行数量以监管机构核准/注册为准。

　　本次内资股发行的发行对象为不超过35名符合资格的境内机构投资者，授权董事会根据该行与发行对象、监管机构沟通情况决定具体发行对象及其认购股份数量。实际发行对象及其认购股份数量以监管机构核准╱注册为准。

　　本次内资股发行将通过特别授权采用向不超过35名特定对象非公开定向发行股票的方式进行。

　　本次发行的股票种类为H股普通股股份，每股面值为人民币1.00元。本次H股发行的股份数量不超过6.76亿股，约占本次H股发行前该行已发行H股股数的31.81%。实际发行数量根据相关监管机构对发行方案的审批情况、市场情况及该行实际情况决定。

　　本次H股发行的发行对象应具有认购该行H股股份的资格，发行对象为独立于该行及该行关连人士的合资格投资者(法律限制者除外)，具体发行对象根据市场情况及本行情况决定。

　　本次H股发行将采用通过特别授权向特定对象非公开定向发行H股的方式进行。

　　广州农商银行表示，该行于2023年4月3日完成二级资本债券发行及上市，发行总额为人民币150亿元；于2022年5月5日完成全国银行间债券市场公开发行绿色金融债券，发行规模为人民币30亿元。除此以外，董事确认，该行于紧接公告日期前12个月内并无进行任何涉及发行其股本证券之集资活动。

　　2022年，广州农商银行实现营业收入225.45亿元，同比减少3.99%；实现归属于母公司股东的净利润34.92亿元，同比增长9.98%；经营活动产生的现金流量净额为351.11亿元，上年同期为124.45亿元。

　　广州农商银行近日披露的截至2023年一季度末的财务数据显示，截至今年3月末，该行的资本充足率为12.89%，核心一级资本充足率为9.15%，一级资本充足率为10.40%。

　　2023年1-3月，广州农商银行实现营业收入为48.27亿元；净利润为19.97亿元，同比下降18.39%。

　　据澎湃新闻，为补充核心一级资本，广州农商银行于两年前发布过一次定增计划。内资股与港股合计募资规模近百亿元。2021年12月8日晚间，广州农商行公布了定增结果。2021年12月8日，广州农商行与认购方签订内资股认购协议，认购价格为每股5.89元，共计发行13.38亿股内资股，现金代价合计约78.81亿元(相当于96.52亿港元)。此外，根据广州农商行的公告，广州农商行已于2021年12月1日成功按每股7.18港元的配售价发行3.05亿股H股。

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