高盛:维持阿里巴巴“买入”评级 目标价133港元
高盛发布研究报告称,预计阿里巴巴(09988)2023年6月底首财季度广告及佣金恢复正增长,直播购物模式趋向稳定,维持其目标价133港元,以及维持“买入”评级。
报告指,市场低估了天猫增长的转变,预计其他业务的亏损将更快缩小,以捍卫其零售领导地位。同时,集团的重组将允许在其他业务转向财务独立时,向阿里巴巴集团股东进行有效的资本配置。该行继续将阿里巴巴视为广告复苏、金融科技和云计算结构性增长的最佳价值股票之一,随着其收入增长恢复,估值倍数重估的空间很大。
该行微调2023-2025财年预测,对集团2023财年第四季估计作出调整,估计第四财季收入同比增长5%,除税息税及摊销前盈利(EBITA)为230亿元人民币(不变),同比增长45%,其中计入中国商业EBITA为340亿元人民币(不变),同比增长6%。
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