中国恒大发布债务进展：最少30%境外债权人已加入重组支持协议

2023-04-28 09:49:04 来源：

　　同意费截止日期已由二零二三年四月二十七日香港时间下午五时正延长至二零二三年五月十八日香港时间下午五时正。

　　讯 4月27日晚间，中国恒大发布境外债务重组进展。

　　于公告日期，持有A组债务未偿还本金额77%以上的持有人已递交加入A组重组支持协议的函件持有C组债务未偿还本金额30%以上的债权人已递交加入C组重组支持协议的函件；持有现有景程票据未偿还本金额91%以上的持有人已递交加入景程重组支持协议的函件；持有现有天基债务工具未偿还本金额64%以上的债权人已递交加入天基重组支持协议的函件。

　　由于若干债权人需要更多时间完成加入重组支持协议的内部程序，应其要求与建议，针对A组重组支持协议、C组重组支持协议和天基重组支持协议的kj

　　4月3日晚，中国恒大发布公告称，2023年4月3日，公司与债权人特别小组的成员（其分别持有现有恒大和现有景程票据的未偿还本金总额超过20%及35% ）签订了（其中包括）三份重组支持协议，即“A组重组支持协议”、“景程重组支持协议”和“天基重组支持协议”，据此各方同意合作以促进拟议重组的实施。

　　公告称，公司诚邀所有A组债权人、C组债权人、景程债权人和天基债权人尽快审阅适用的重组支持协议并加入适用的重组支持协议。

　　据此前公告，针对现有恒大票据，恒大提出两种方案。方案一是恒大会发行新债券，债权人可按可获偿金额1:1转换为新发行的票据，新票据年限10至12年。

　　方案二是组合型方案，首先，债权人可选择将其可获偿金额，转换为期限为5至9年的新票据；其次，则是由五笔与恒大物业、恒大源汽车股票挂勾的股权挂勾票据构成的组合，挂勾方式包括由其担保、挂勾、可强制交换或可强制转换对应股票；再者，可以是前两者的组合。

　　此外，针对景程、天基的债权人，恒大给出的偿债方案分别是：债权人将获得5笔由景程发行的期限为4至8年的新票据，本金总额为65亿美元；债权人将获得4笔由天基发行的期限为5至8年的新票据，本金总额为8亿美元。

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