万科、越秀地产拟进行票据融资，募资总额近34亿元

2023-05-08 19:42:57 来源：新京报

　　讯（记者徐倩）5月8日，据上清所披露，万科企业股份有限公司（简称“万科”）发布2023年度第二期中期票据募集说明书。

　　据悉，万科该期债券注册金额为280亿元，该期发行金额上限为20亿元，期限3年，无信用增进。经联合资信评估股份有限公司评估，主体评级结果为AAA，债项评级结果为AAA。上述债券主承销商及簿记管理人是中国农业银行股份有限公司，联席主承销商是平安银行股份有限公司。

　　同一天，越秀地产发布公告称，建议发行13.96亿元于2026年到期3.8厘有担保票据。

　　根据公告，2023年5月5日，越秀地产作为发行人、公司（作为担保人）及联席牵头经办人（作为联席牵头经办人）订立认购协议。中信里昂证券有限公司、招银国际融资有限公司、越秀证券有限公司、创兴银行有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司、华夏银行股份有限公司香港分行等作为联席牵头经办人。

　　根据认购协议规定，票据将包括13.96亿元、3.80厘有担保票据，将由联席牵头经办人个别而非共同地认购，或促使认购，并将于2026年到期。此票据将按相等于票据本金100.00%价格发行，加上2023年5月12日至发行日期应计利息，同时票据将自发行日期（包括该日）起根据其未偿还本金按年利率3.80厘计息，于每年5月20日及11月12日（每半年）于期末支付。

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