美国4月CPI之前，市场转向防御模式，美股涨跌不一；美联储发布银行危机后首份金融稳定报告，警告信贷紧缩或导致经济加速下滑；高盛和巴克莱警告客户别赌今年美联储降息；全球央行Q1黄金购买量创历史同期新高。

　　当地时间周一，美股未能延续上周五大幅反弹行情，三大指数涨跌不一，全天窄幅震荡。主要在本周的CPI、PPI通胀数据公布之前，投资者重新转向防御模式。

　　值得注意的是，隔夜美国地区银行股仍在“上蹿下跳”，西太平洋合众银行盘初一度大涨30%，收盘仅涨3.65%；阿莱恩斯西部银行盘初一度涨逾14%，最终收盘仅微涨0.50%。说明市场仍在判断银行业危机是否已经得到最终的缓解。

　　美联储货币政策方面，继巴克莱之后，高盛也开始建议客户，警惕押注今年内美联储会降息，要为这种预期的信心下降做准备。高盛策略师的报告指出，回顾历史，当美联储已进行一系列加息后，通常有两次会议都决定不再有任何利率变动。那么，在上周美联储连续第十次加息后，未来六个月内最有可能的结果就是，联储将按兵不动。但这样的看法和目前市场定价的今年宽松程度相悖。

　　比较重要的是，昨晚美联储发布了银行业危机爆发之后的首份《金融稳定报告》。在这份报告中，美联储评价，总体而言，银行业保持韧性，消化损失的能力强。美联储和其他机构的政策干预帮助缓解了银行的压力，并限制了出现进一步压力的可能。

　　但是对经济前景、信贷质量和融资流动性的担忧，可能导致银行和其他金融机构进一步收缩对金融机构的信贷供应。信贷供应的急剧萎缩将推高企业和家庭的融资成本，可能导致经济活动放缓。”种种迹象其实已经指向衰退。

　　芝加哥联储主席古尔斯比周一警告称，由于美国国会两党在债务上限问题上的长期僵持，美联储评估银行业动荡的影响变得更加困难，而银行业动荡正在导致信贷环境收紧。

　　美国财长耶伦也美国财长耶伦继续强调提高债务上限的紧迫性，称拜登政府不会在“枪”顶在脑袋上的情况下就债务上限进行磋商，不排除出现经济衰退的可能。所以接下去美国整体的宏观风险投资者需要加以防范。

　　企业方面，伯克希尔股东大会以大比数否决了试图罢免巴菲特董事长职务的提案。伯克希尔表示，只要巴菲特还是公司的首席执行官，他就会继续兼任董事长。不过一旦他卸任，董事长一职将由非管理层的董事会成员接任。

　　另外，苹果公司抢在美国CPI和PPI数据发布前于美国蓝筹债券市场发行52.5亿美元债券，原计划发行大约50亿美元。最长久期为30年期的公司债利率将较可比美债溢价108个基点，低于之前所讨论的溢价大约135个基点。

　　【隔夜美股】

　　大型中概股中，阿里巴巴涨0.10%，百度跌0.78%，网易涨2.53%，腾讯音乐涨0.07%，拼多多跌1.74%。

　　美国大型科技股中，苹果跌0.04%，亚马逊涨0.17%，谷歌A涨2.08%，奈飞涨2.62%。

　　【全球指数】

　　【全球商品】

　　WTI原油主力合约收于每桶72.82美元，涨2.07%；布伦特原油主力合约收于每桶76.61美元，涨1.74%；隔夜上期所原油主力合约收于每桶520.70元，涨2.54%。

　　隔夜上期所沪金主力合约收涨0.48%，报每克452.36元；沪银主力合约收跌0.09%，报每千克5746.00元。

　　【隔夜要闻】

　　美联储金融稳定报告：信贷紧缩可能导致经济加速下滑

　　自四家地区性银行倒闭以来，美联储发布的第一份金融稳定报告显示，高利率和地缘政治紧张是近期风险之一，银行业最近的动荡已经稳定，但未来可能会对信贷条件产生影响，持续的银行压力可能导致明显的经济放缓，银行业整体保持弹性，吸收损失的能力很强，一些银行资金压力明显，部分领域存在大量流动性风险。

　　耶伦：不排除出现经济衰退的可能

　　美国财长耶伦继续强调提高债务上限的紧迫性，称拜登政府不会在“枪”顶在脑袋上的情况下就债务上限进行磋商，不排除出现经济衰退的可能。她还表示愿意与国会合作，看是否需要对联邦存款保险进行修改。此外，为了解释美国出现债务违约将对美国和全球经济造成的灾难性影响，耶伦还与美企CEO们进行一对一会谈。

　　全球央行一季度黄金购买量创历史同期新高

　　全球各国央行在2023年初大量购买黄金，第一季度需求达到228吨，较去年同期的82.7吨增长了176%，为有记录以来最强劲的第一季度。新加坡金融管理局是一季度最大单一买家，购买了69吨黄金，为2021年6月以来首次。其次是中国央行黄金储备增加了58吨。

　　美国衰退信号再现：美联储调查发现一季度贷款标准收紧 需求减弱

　　调查显示，一季度，美国银行收紧大中型企业商业和工业贷款条件的比例从去年四季度的44.8%上升至46%；报告大中型企业商业和工业贷款需求疲软的银行比例上升至55.6%，为金融危机以来的最高水平。美联储预计这一问题将至少持续到明年。

　　纽约联储调查：预计明年家庭支出显著下降 对房价涨幅预期回升

　　受访者预计美国明年家庭支出将大幅下降。这反映了消费者情绪的低迷以及通胀可能放缓。同时，受访者对房价未来一年的预期涨幅上升至2.5%，创去年7月以来新高，较3月上升了0.7个百分点；只有35.8%的人预计美国股市会上涨，徘徊于过去十年的最低水平。

　　【公司新闻】

　　伯克希尔股东大会再次大比数否决“罢免巴菲特董事长职务”提案

　　伯克希尔股东大会以大比数否决了试图罢免巴菲特董事长职务的提案。伯克希尔表示，只要巴菲特还是公司的首席执行官，他就会继续兼任董事长。不过一旦他卸任，董事长一职将由非管理层的董事会成员接任。

　　巴菲特对比亚迪的持股比例降至10%以下

　　据港交所披露文件，巴菲特领导的伯克希尔-哈撒韦公司继续减持比亚迪（002594）。5月2日，伯克希尔以每股235.64港元的价格，出售了196万股比亚迪港股，所持的比亚迪股份比例由10.05%降至9.87%。自去年8月以来，伯克希尔.哈撒韦的持股已经减少一半以上。

　　苹果抢发52.5亿美元债券 赶在美国CPI和PPI数据发布前

　　苹果公司抢在美国CPI和PPI数据发布前于美国蓝筹债券市场发行52.5亿美元债券，原计划发行大约50亿美元。最长久期为30年期的公司债利率将较可比美债溢价108个基点，低于之前所讨论的溢价大约135个基点。

　　马斯克：特斯拉得州锂冶炼厂将生产100万辆汽车所需的锂

　　当地时间周一，特斯拉CEO埃隆.马斯克在其位于得州的锂冶炼厂的奠基仪式上表示，该工厂预计将为约100万辆汽车生产锂。

　　因牛肉和猪肉价格下跌 泰森食品二季度“意外亏损”并下调全年收入预期

　　由于牛肉和猪肉价格下跌，泰森食品公司周一公布了第二季度的“意外亏损”，并下调了全年的收入预期。报道称，低于预期的业绩表明，在高通胀的环境下，现金紧张的消费者正在削减肉类消费。泰森食品周一大跌逾16%。

　　Alphabet将在谷歌I/O大会上发布人工智能更新展示创意写作和写代码能力

　　谷歌母公司Alphabet计划宣布一系列生成式人工智能更新，包括推出通用大型语言模型(LLM)。根据媒体看到的有关谷歌I/O的内部文件，该公司将推出其最新、最先进的大型语言模型――PaLM 2。PaLM 2包含100多种语言，并一直在内部代号“统一语言模型”下运行。它还进行了广泛的编码和数学测试以及创意写作。

　　【财经日历】

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