大摩：维持理想汽车“增持”评级 目标价上调至155港元
2023-05-12 11:17:45
来源：
智通财经
大摩发布研究报告称，理想汽车(02015)首季收入大致上符合该行预期，资本开支较佳，令盈利表现优于预期。该行指，次季指引强劲达7.6万辆至8.1万辆，以及成交量于下半年回稳上升，意味着订单良好势头持续。预计公司今年全年取得利润(比原预测提前一年)，净利率约3%，而明年及2025年则分别改善至5%及7%。将其目标价由110港元上调至155港元，维持其评级为“增持”。
该行将公司今年、明年及2025年汽车销量预测上调30万辆、42万辆及60万辆;而今年汽车毛利率预测维持在20.4%不变，符合公司指引，将明年及2025年预测则下调1个百分点及1.5个百分点。
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