国海证券:看好TMT 和“中国特色估值体系”投资机会
为期3天的国海证券2023年夏季策略会近期在上海举办。本次策略会开设了AIGC创始人论坛、中药创始人论坛、新能源创始人论坛,以及资产配置、大宗商品、氢能与新材料、高端制造等12场主、分会场论坛,共30位行业首席,超过60位主、分会场创始人,吸引了超过600家上市公司、2000名机构投资者参会,合计参会人数超过3000人。
国海证券党委副书记、总裁卢凯在致辞中表示,公司始终紧跟国家发展战略,紧盯经济社会大局和客户实际需求,坚持“客户至上”,坚持“专业创造价值”,全力打造投研引领的差异化竞争优势,推动国海证券研究所向一流市场化智库迈进,为广大客户提供可靠、高效的研究综合服务。
国海证券研究所所长杨仁文表示:“如果说上一轮科技浪潮是从硬件创新出发,引发软件、应用创新浪潮;这轮AIGC则是侧重模型应用端出发引发科技浪潮,产业范式发生了深刻变化。互联网、移动互联网,本质上是连接化浪潮,终局是万物互联;AIGC本质上是智能化浪潮,终局是万物智能。这两条主线,未来会持续演绎,在某个临界点会发生深刻的化学反应。”
国海策略首席分析师胡国鹏认为,当前经济是“弱复苏+低物价”的组合,整体呈现冷热不均的格局,符合复苏初期的特点。在这样的经济环境下,流动性和政策对于股票市场均有支持,一方面美联储将结束本轮加息周期,国内低通胀环境下政策利率易降难升;另一方面,政策重结构而非总量,稳就业、稳民营经济是关键,侧重新兴产业如人工智能及新能源等领域,纵观过去十年,5月至7月是成长占优并且延续性较好的一段时期,核心在于业绩进入空窗期,与此同时,下一阶段市场亮点相对有限,但产业趋势进入验证期,容易出现有利于新兴产业发展的催化剂,配置上看好TMT及“中国特色估值体系”相关的投资机会。
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