“中”字头AH溢价上行至高位
华泰证券:港股2023年一季度净利润增速拐点初现。结构上看,与高频景气指标类似,基本面拐点、弹性品种主要聚集互联网、消费、“中特估”三类主线资产。海外,4月CPI及非农数据显示美国通胀韧性仍较强,降息开启时点相对不明朗,投资者可等待联储前瞻指引及后续通胀下行斜率。
此外,在中周期下行及筹码重要性提升的背景下,“中特估”资产吸引力提升,而由于港股受内外风险扰动,对主题行情参与度较低,“中特估”AH溢价指数攀升至16年来较高位,从基本面看,港股“中特估”资产基本面改善,且股息率高于A股。可关注景气与净利润同比改善的互联网、化药等品种及中特估资产。
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