中金:维持小鹏汽车-W“跑赢行业”评级 目标价降至41港元
中金发布研究报告称,维持小鹏汽车-W(09868)“跑赢行业”评级,将今年扣非亏损下调至74.6亿元,2024年盈利预测不变,并将目标价下调21.9%至41港元。
报告中称,公司首季营业收入40.3亿元人民币,按季跌21.5%,非通用会计准则净亏损为22.12亿元人民币,按季基本持平,综合来看,公司仍处于经营调整期,旧车型终端促销及国补退坡以致业绩略低于市场预期。
该行表示,展望次季,公司计划交付2.1万至2.2万辆,并认为其次季仍处于调整期,部分P7旧款车型库存仍销售中,电池降本有望在报表端得到体现,预计有望增厚毛利率约3至4个百分点,经营性现金流在销量增长带动下有望按季持续改善。
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