国信证券：维持网易-S“买入”评级 目标价169-194港元
2023-07-12 16:24:45
来源：
智通财经
国信证券发布研究报告称，维持网易-S(09999)“买入”评级，多款新产品表现优异，有望催化股价向上。预计2023-25年调整后归母净利润为273/280/303亿元，目标价169-194港元。该行预计公司2023Q2实现总营收240亿元，同比增长3%;实现经营利润59亿元，经营利润率同比提升3pct。预计三季度游戏因新产品而提速增长，23Q2游戏业务或实现营收174亿元。
报告中称，将游戏业务细分看，该行预计PC端游实现收入51亿元，手游实现收入122亿元，同比增长10%。新产品《巅峰极速》和《逆水寒》手游市场表现优异，截至2023年7月10日，均位列国区iOS游戏免费榜和畅销榜前五。考虑到上线时间，预计对二季度业绩贡献有限，但会在三季度拉动流水和收入快速增长。另关注新产品后续市场表现，《蛋仔派对》市场表现稳定，至今仍然能在活动期间进入畅销榜前五;二季度新产品《巅峰极速》和《逆水寒》手游市场表现优异。
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