Chiplet破解AIGC算力焦虑,下半年封测赛道有望领跑半导体板块
本刊特约 | 佐亨利
半导体板块下半年有望景气上行,其中封测赛道有望成为细分反弹景气先锋。
6月29日,半导体板块整体涨幅0.95%,其中板块内129只股票上涨。经历了前期的调整,半导体行业又出现了结构性投资机会。早前,全球半导体行业面临需求低迷的局面,与去年相比,全球半导体行业销售额下降约20%左右。
然而,由于人工智能计算的迅猛发展,全球智能算力需求持续增长,推动相关硬件基础设施增长。同时,Chiplet作为中国半导体行业突破海外封锁的关键技术,在Chiplet先进封装领域存在结构性投资机会。
当前,价格趋于稳定、新车型迭出、消费需求升温、出口高增长等众多因素加持下,汽车行业正进入数据加速改善的“蜜月期”。5月汽车销量同环比均实现两位数增长:同比+27.9%/环比+10.3%;其中新能源汽车销量同环比皆有提升,同比+60.2%/环比+12.7%。当前,价格趋于稳定、新车型迭出、消费需求升温、出口高增长等众多因素加持下,汽车行业正进入数据加速改善的“蜜月期”。5月汽车销量同环比均实现两位数增长:同比+27.9%/环比+10.3%;其中新能源汽车销量同环比皆有提升,同比+60.2%/环比+12.7%。当前,价格趋于稳定、新车型迭出、消费需求升温、出口高增长等众多因素加持下,汽车行业正进入数据加速改善的“蜜月期”。5月汽车销量同环比均实现两位数增长:同比+27.9%/环比+10.3%;其中新能源汽车销量同环比皆有提升,同比+60.2%/环比+12.7%。当前,价格趋于稳定、新车型迭出、消费需求升温、出口高增长等众多因素加持下,汽车行业正进入数据加速改善的“蜜月期”。5月汽车销量同环比均实现两位数增长:同比+27.9%/环比+10.3%;其中新能源汽车销量同环比皆有提升,同比+60.2%/环比+12.7%。
后摩尔时代
Chiplet破解AIGC算力焦虑
国内迫切需要建立起安全自主可控的半导体产业生态。消息面上,近期北京市政府办公厅印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》的通知。目标到2025年,北京市机器人产业创新能力大幅提升,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,全市机器人核心产业收入达到300亿元以上。
在此之前,6月15日,上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》,其中提出到2025年,规模以上制造业企业数字化转型比例达80%以上,工业机器人使用密度力争达360台/万人。
作为机器人产业链的核心一环……>>点击阅读全文
(本文已刊发于7月1日《红周刊》,文中观点仅代表作者个人,不代表《红周刊》立场,提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)
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