房地产板块已连续两周获得北上资金大手笔加仓。

　　北上资金周度流入创2月以来最高

　　本周A股主要股指集体大涨，沪指涨3.42%，深证成指跌涨2.68%，创业板指涨2.61%。北上资金大幅净流入，一周合计净流入345.06亿元，净流入力度为今年2月以来最高值，其中沪股通净流入201.64亿元，深股通净流入143.42亿元。

　　分行业来看，31个行业中26个行业均获得北上资金加仓，商贸零售、房地产、综合、钢铁行业持股量环比增幅居前，周持股量环比增长在10%以上。科技属性的板块连续两周遭北上资金减持，电子、计算机、公用事业、国防军工、传媒行业持股量环比下降。

　　商贸零售板块本周获得北上资金大手笔增持，持股量一周环比增长14.71%，个股方面，永辉超市（601933）、天虹股份（002419）、海印股份（000861）、东方集团（600811）本周获得北上资金增持超千万股。行情上来看，本周商贸零售股普遍上涨，行业指数涨幅为3.34%，锦和商管（603682）收获4个涨停板，国芳集团（601086）、中央商场（600280）、中国中免（601888）涨幅超10%。

　　消息面上，近期全国消费促进工作年中推进会在京召开。会议强调，促进消费持续恢复和扩大，对于巩固经济回升向好基础、推动高质量发展具有重要意义。各级商务主管部门要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，持续办好“消费提振年”系列活动，提振汽车、家居等大宗消费，推动服务消费提质扩容，改善消费条件，创新消费场景，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

　　房地产板块已连续两周获得北上资金大手笔加仓，持股量累计增长23.86%。消息面上，政治局会议近期召开，指出当前我国房地产形势已发生重大变化，要适时调整优化政策，为行业形势定调。住建部部长倪虹表示，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。

　　平安证券研报认为，目前部分核心城市仍执行“认房认贷”的信贷政策，加大改善性需求的换房成本。本次会议明确表态落实个人住房贷款“认房不用认贷”，预计后续核心城市限贷政策有望迎来优化，利于大幅降低改善性需求置业门槛，活跃整个房地产交易市场。同时会议强调落实改善性住房换购税费减免，预计后续在增值税、契税等交易环节税收方面有望迎来政策支持。

　　贵州茅台获北上资金净买入超50亿元

　　数据宝统计，本周共有36股登上北上资金成交活跃榜，所属行业来看，食品饮料、非银金融、电气设备股本周成交活跃，合计买卖总额在100亿元以上。食品饮料、非银金融、电气设备行业净流入超30亿元，仅电子行业少量减持。

　　贵州茅台（600519）本周获得北上资金净买入51.73亿元居于首位，连续6个交易日均为净买入，最新持股量为今年以来最高。贵州茅台本周股价创阶段性新高，最高价达到1900元/股，7月以来已累计上涨12.18%。

　　宁德时代（300750）本周增持金额仅次于贵州茅台，北上资金一周净买入33.84亿元。公司近期公布2023年半年报，实现归母净利润207.17亿元，同比增长153.64%。公告显示，根据SNE Research 数据，2023 年1-5月公司动力电池使用量全球市占率达36.3%，比去年同期提升1.7个百分点。得益于公司技术、产品、服务持续获得客户认可，前期海外客户定点陆续交付，2023年1-5月公司海外动力电池使用量市占率达27.3%，比去年同期提升6.9个百分点。

　　宁德时代在投资者调研活动中表示，上半年为传统行业淡季，随着市场需求环比增长，下半年公司产能利用率还将会逐步提升。长期来看，市占率主要是技术、成本等多方面因素决定，公司致力于为客户提供一流的产品及服务解决方案，有信心持续保持较高市占率。

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