小摩:上调联想集团目标价至10港元 评级升至“增持”
小摩发布研究报告称,将联想集团(00992)评级由“中性”升至“增持”,将2024-25财年盈利预测上调12%/20%,目标价由6.6港元上调至10港元。
报告中称,目前已看到个人电脑(PC)市场需求趋向稳定的初步迹象,加上服务器业务盈利持续改善,以及由于浪潮集团最近被列入实体名单,或为集团带来的潜在市场份额增长空间。
该行指出,虽然目前PC终端需求仍然疲软,但渠道库存已趋向正常化,意味着定价能力将改善,憧憬今年第二季起出货量将好转,同时物料清单价格下降也预示着PC利润率趋势向好。
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