小摩:维持青岛啤酒股份“增持”评级 目标价升至115港元
小摩发布研究报告称,维持青岛啤酒(600600)股份(00168)“增持”评级,预测今年销售额和EBITDA分别同比增长10%/23%,在2023-25年之间同比增长6%和18%,目标价由104港元升至115港元。公司首季销售额和EBITDA分别按年增长16%及28%,盈利增长主要来自于11%的强劲销量增长,行业增长4.5%。
该行指出,在其覆盖的中国内地啤酒企业中,预计青啤将实现最快的盈利增长,预计2023-25年年复合增长率为18%。另外,中国内地最近开始与澳洲就大麦进口关税谈判,应该会对中国内地啤酒厂明年利润率带来进一步的上升空间,尤其是利润率相对较低的青啤。
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