苹果MR发布在即,产业链股走高,荣旗科技涨停再创新高
苹果概念19日盘中发力走高,截至发稿,荣旗科技(301360)“20cm”涨停再创新高,智立方(301312)涨约15%,锦富技术(300128)涨超13%,佰奥智能(300836)、科瑞技术(002957)涨停,胜宏科技(300476)、安达智能涨超6%,东山精密(002384)、奋达科技(002681)涨约5%。
消息面上,苹果MR有望于6月首发,其应用的大量前沿技术将加速产业链公司创新进程,引领新一轮消费电子产业浪潮。
国泰君安证券指出,苹果首个头显设备有望于6月WWDC大会发布,苹果十年间收购了多家动作捕捉、眼球追踪、增强现实、混合现实等领域的创业公司,并在2022年底推出reality OS系统,渲染图的发布预示苹果MR头显的发布时间正在临近。大量前沿技术的应用将加速产业链公司创新进程,苹果MR有望采用数位表冠实现AR/VR模式快速切换,成为全球首款具备该功能的头显设备,苹果MR在硬件配置、操作系统和内容应用等领域具备显著优势,在增强现实、动作追踪、分辨率等技术参数上领先竞品。
苹果MR主体采用铝、玻璃和碳纤维材质,预计重量仅200-300克,具备以下技术特点:1、电池外置;2、实现虚拟世界和现实世界快速切换;3、自动瞳距调节;4、FOV(视场角)120°;5、专用ISP;6、配备Micro OLED屏幕,单眼分辨率达4K;7、眼动追踪;8、内置十余颗摄像头和传感器等。目前主流VR/AR头显设备硬件成本中光学(002189)显示和模组、芯片、摄像头成本占比较高,从全球供应链角度看,国内供应链公司在相机模组、瞳距调节、金属支撑件等领域具备较强竞争优势。
2017-2021年全球TWS耳机出货量大幅增长,期间TWS耳机指数涨幅达3.56倍。我国智能手机市场在苹果引领下蓬勃发展,渗透率从2011年的15.8%迅速提升至2015年底的90%,国内苹果供应链公司凭借大规模精密制造能力充分享受了iPhone红利。AI作为生产工具可用于元宇宙内容和场景生成,头显设备凭借人机交互体验成为链接虚实世界的关键环节。
该机构表示,苹果MR的发布及出货量的逐级放大,将直接拉动硬件产业链订单提升,VR/AR产业生态的不断完善,也将拉动数字人、游戏、营销等领域内容生态爆发。看好:1、苹果MR供应链零组件、生产/检测设备、整机组装公司,推荐兆威机电(003021)、华兴源创、长盈精密(300115)、立讯精密(002475);2、受益内容生态不断完善的数字人、虚拟现实游戏等应用开发公司,推荐恺英网络(002517)、三七互娱(002555)、芒果超媒(300413)、吉比特(603444);3、云基础设施建设相关的光模块/光电器件类公司,推荐炬光科技、光迅科技(002281)等。
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