上周五，两市股指早盘窄幅震荡，午后全线走高。截至收盘，沪指涨0.55%报3231.41点，深成指涨0.66%报10793.93点，创业板指涨0.9%报2143.01点，科创50指数大涨2.53%；两市合计成交9896亿元，较上一交易日增加1300亿元；北向资金净卖出14.4亿元。行业方面，汽车、半导体、电力、传媒板块涨幅居前，医药、医疗保健、有色等板块上扬，CPO概念再度爆发，网游、信创概念等活跃；建筑、旅游、地产、金融等板块走弱。

　　中信证券表示，当下市场对经济负面预期的反应接近尾声，价格因素的拖累接近拐点，下半年经济有望从局部改善转向全面复苏；政策不会缺席，但也难以符合市场的激进预期；存量市场特征难以改观，市场分歧仍然较大，博弈依旧激烈；市场正临近下半年波动区间的谷底，持仓出清并不彻底，波动依然较大，坚守业绩驱动，兼顾政策主线。

　　今日投资机会解析：

　　绿色智能家电消费获政策助力

　　近日，商务部、国家发改委、工信部、市场监管总局等四部门近日共同发布《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》。其中提出鼓励有条件的地方通过组织生产企业、电商平台、实体商业、回收企业建立对接机制、搭建协作平台、明确换新流程等方式，提升废旧家电交售和补贴领取便利性，促进绿色智能家电升级换新消费。支持家电生产企业针对农村市场特点和消费需求，加快研发推广性价比高、操作简便、质量优良的热水器、油烟机、微波炉等绿色智能家电产品。

　　信达证券（601059）指出，在政策的积极引导和扶持下，家电消费的复苏有望进一步激活。二季度家电企业收入端有望逐步恢复，叠加利润端原材料成本红利仍有望持续兑现，家电板块低估值、成长稳健性价比凸显。建议积极关注处于销售旺季的空调企业美的集团（000333）、海尔智家（600690）、格力电器（000651）、海信家电（000921）；积极关注高性价比厨房小电品牌小熊电器（002959）、新宝股份（002705），推荐关注线下渠道恢复的倍轻松，关注清洁电器龙头石头科技、科沃斯（603486）等。

　　宁德时代透露快充最新进展

　　6月10日，宁德时代（300750）新能源科技股份有限公司首席科学家吴凯在动力电池大会现场分享了宁德时代在快充领域的最新发展。他透露，今年宁德时代某客户的一款车型的快充效果将达到，充电不到10分钟，续航超400公里。

　　东方证券表示，超快充将带动车桩高压电气系统全面升级，电源模块、驱动电机、充电桩和高压熔断器等设备、零部件的升级改动较关键。在高压平台下，驱动电机的局部放电和轴承腐蚀问题更加严重，需要进行特殊改进与设计，并进一步带动上游高压电磁线、扁线等需求提升。另外，高功率输出给冷却技术带来挑战，将带动功率模块和冷却系统升级。

　　新片供给持续释放 关注电影板块复苏

　　时隔两年后，第25届上海国际电影节于6月10-12日在上海举行，来自海内外的众多影视机构、影视从业者通过展会、市场活动、市场放映等形式，探讨电影行业发展前景，其中科技与电影的融合成为重要议题。另外，5月以来《银河护卫队3》《速度与激情10》《蜘蛛侠：纵横宇宙》《变形金刚：超能勇士崛起》四部好莱坞进口IP电影在国内陆续上映，进口片供给明显恢复，猫眼数据显示截至6月11日18时分别实现6亿、9.3亿、2.4亿、2.6亿票房。

　　开源证券表示，随着端午假期和暑期来临，新影片供给或持续释放，推动票房复苏及电影出品、发行、院线公司业绩修复，建议密切板块电影板块复苏进度，受益标的包括中国电影（600977）、博纳影业（001330）、光线传媒、上海电影（601595）、华谊兄弟（300027）、金逸影视（002905）、横店影视（603103）、幸福蓝海（300528）等。

　　多重因素助推证券行业估值修复

　　6月9日，中国证券业协会正式发布了《证券经纪业务管理实施细则》《证券公司客户资金账户管理规则》等两项自律规则及《证券公司客户账户开户协议必备条款》《证券交易委托代理协议必备条款》配套文件。机构表示，此轮修订有助于充分发挥证券市场“守门人”的作用，有利于保护投资者合法权益，维护证券市场交易秩序。

　　中信证券指出，2022年11月以来，随着经济复苏、稳增长政策发力以及资本市场改革持续推进，估值有望进入上行周期。当前证券行业PB估值为1.22倍，位于2016年以来16%分位数，较中枢水平仍有31%的空间。基本面修复和政策面回暖有望成为估值修复的核心依托。预计证券行业2023年净利润可达1867亿元，同比增长31.2%；行业摊薄ROE可达6.5%。政策层面，随着全面注册制改革的落地，资本市场改革有望转向二级，对优质券商适度放松净资本管制既有利于提升其经营效率，也有利于提升其为资本市场服务的能力，长期推动股东回报改善，进而推动行业估值进一步提升。综合业务能力出色、风控能力较强的国内券商有望在行业发展与改革中受益。

　　其它影响市场的消息：

　　李云泽赴上海调研

　　6月8日至9日，金融监管总局党委书记、局长李云泽赴上海调研。期间，李云泽主持召开部分驻沪中资金融机构座谈会，了解机构运行及服务实体经济情况。李云泽指出，我国经济韧性强、潜力足、回旋余地大，长期向好的基本面不会改变。金融业运行整体平稳，风险总体可控。金融机构要坚定信心，用心用力加大对实体经济的支持力度。重点加强和改善对高水平科技自立自强、制造业、乡村振兴、投资和消费等领域的金融供给。要适应新形势新任务，扎实练内功、着力控成本，不断提升内涵式发展能力。

　　中证金融市场化转融资业务试点转常规

　　经中国证监会同意，2023年6月13日，市场化转融资业务试点转常规。转常规后，中证金融开放1-182天转融资竞价。证券公司可以在此期限范围内自主确定资金使用期限，并在转融资费率上下限之间报价。当日申报，当日成交，当日资金可用。下一步，中证金融将有序安排资金投放规模，发挥正向引导资金规范入市的积极作用，促进融资融券业务有序发展。

　　5月新能源车销量同比增逾60%

　　据中汽协数据，2023年5月，中国汽车产销分别完成233.3万辆和238.2万辆，环比分别增长9.4%和10.3%，同比分别增长21.1%和27.9%。2023年1-5月，中国汽车产销分别完成1068.7万辆和1061.7万辆，同比均增长11.1%。

　　新能源汽车方面，5月，中国新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53%和60.2%，市场占有率达到30.1%。2023年1-5月，新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%，市场占有率达到27.7%。

　　前5个月我国完成水利建设投资逾4100亿元

　　据水利部消息，今年1月至5月，我国完成水利建设投资4106亿元，同比增长32.1%。其中，13个省份完成投资超过150亿元。

　　BDI指数连续上涨

　　数据显示，近日，BDI指数结束近一个月的下跌趋势，反弹至1000点上方。截至6月9日，BDI报收1055点，连续五个交易日上涨，累计涨幅逾13%。业内人士认为，国内大宗商品阶段性补库预期是BDI反弹的主要原因。由于主动去库存压力减轻，大宗商品价格有望出现阶段性反弹。

　　铁矿石价格连续8日上涨

　　截至6月9日，国内铁矿石市场价格连续8日上涨，报价达812元/吨，且自5月25日以来，其价格已累计上涨逾16%。对此，有市场人士表示，钢材需求端并不支撑铁矿石价格“虚涨”，投资炒作心理是助推铁矿石价格的主因之一，其炒作风险巨大。据悉，今年以来，监管部门对铁矿石价格脱离基本面的上涨有明确表态，坚决遏制铁矿石价格的不合理上涨。

　　产业链人士：华为上调2023年手机出货量目标至4000万部

　　据中证报报道，记者从产业链人士处获悉，华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部，而华为年初将这一目标设为3000万部级别。

　　市场研究机构Omdia数据显示，2022年华为手机出货量为2800万部。产业链人士称，这意味着，华为对2023年公司手机出货行情有信心。

　　中移动5G基站集采落地

　　今年以来最大规模的5G基站招标结果出炉。近日，中国移动（600941）公示了2023年至2024年5G无线主设备集中采购项目的中标候选人。华为在所有标包的中标份额均超过50%，中兴通讯紧随其后，中标份额在23.35%~37.33%不等，大唐移动、爱立信、诺基亚贝尔也均有斩获。

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