AI硬件有望进入加速期。

　　今天上午AI题材全线反弹，CPO概念、PCB概念、英伟达概念等相关题材均大幅上涨。个股方面，双飞股份（300817）、弘信电子（300657）两股20cm涨停，香农芯创（300475）大涨近14%，金安国纪（002636）、拓维信息（002261）、德明利（001309）等个股涨停。

　　有机构认为，AI行情有望持续，尤其是硬件板块，在AI加持之下有望迎来加速发展期，业绩兑现可能性更大。据此，数据宝梳理出AI硬件板块核心龙头股名单，以飨读者。

　　AI行情有望持续

　　今年以来以AI为首的TMT板块，成为市场最大热点。从申万一级行业来看，通信、传媒、计算机等板块均大涨超20%，位居涨幅榜前三。概念指数方面，CPO概念、光通信等实现翻倍，服务器、游戏出海、中文语料库等众多AI类 题材大涨超50%。

　　AI板块目前正进入高位震荡态势，未来能否持续走强？

　　广发证券认为，AI+调整短期受到事件催化和交易层面等因素扰动。其表示，数字经济AI+确定性产业趋势将会持续受益于此，并不能以周期性思维简单理解“经济差，炒主题”。建议把握“科技奇点”确定性，继续推荐数字经济AI+配置机遇，围绕“业绩印证”关注两条投资线索：AI业绩拉动已兑现的算力(光模块/AI芯片/服务器)；主业预期复苏且AI赋能提估值的环节(半导体设计/游戏/广告营销)。

　　德邦证券表示，AI硬件处于放量前夕，有望进入加速发展期。

　　36只AI硬件概念股

　　年内股价翻倍

　　算力需求推动AI服务器增长，OMD(模外薄膜装饰技术)厂商及相关硬件步入黄金时代。

　　数据宝梳理出AI服务器、AI芯片、CPO、PCB、存储芯片、交换机、数据中心、液冷、服务器电源、服务器电源芯片等十大AI硬件概念，入选股票达360多只，合计总市值达7万亿元。

　　其中有7只个股市值破千亿元，包括AI服务器龙头工业富联（601138），市值超4725亿元；AI芯片概念股海康威视（002415），市值超3121亿元；CPO概念股立讯精密（002475），市值接近2400亿元；数据中心概念股国电南瑞（600406）等。

　　与大盘走势相比，AI硬件概念股年内股价表现完胜大盘指数。数据显示，上述个股年内平均涨幅接近42%，远超各大指数同期表现。36只AI硬件概念股年内股价翻倍，联特科技（301205）、剑桥科技（603083）、佰维存储、中际旭创（300308）等涨幅均超4倍。

　　核心龙头全名单揭秘

　　各个细分子行业的核心龙头，有望继续畅享AI红利。数据宝梳理出各细分行业龙头，合计有60多股。比如，AI服务器的工业富联、浪潮信息（000977）等；AI芯片的海光信息、寒武纪-U等；PCB的沪电股份（002463）、胜宏科技（300476）等；存储芯片的兆易创新（603986）、江波龙（301308）等；CPO概念的中际旭创、新易盛（300502）等；交换机概念的星网锐捷（002396）、锐捷网络（301165）等；数据中心的中兴通讯（000063）、宝信软件（600845）等。

　　从机构关注度来看，中兴通讯、中际旭创、紫光股份（000938）、中科曙光（603019）、沪电股份、宝信软件等均有10家以上机构评级。

　　未来成长性方面，英维克（002837）、海光信息、源杰科技、长光华芯、景嘉微（300474）等19股机构一致预测未来三年净利增速均超30%，其中，晶丰明源机构一致预测三年净利增速均超60%。

　　部分核心标的获得机构青睐。其中，锐捷网络、鼎通科技、中兴通讯等17股为社保重仓股；菲菱科思（301191）、亨通光电（600487）、紫光股份、源杰科技等14股为险资重仓股。综合来看，亨通光电、紫光股份、源杰科技、中兴通讯、浪潮信息5股为社保险资共同重仓股。

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