机构论市:指数全天强势运行 北向资金净买入超百亿
源达:指数全天强势运行 北向资金全天净买入超百亿
指数午后保持强势运行格局,虽有震荡但回落幅度不大,指数情绪比较高涨。截止收盘,沪指涨1.26%,深成指涨1.61%,创业板指涨1.85%。
盘面上,午后科技方向携手走强,其中传媒板块持续走强,幸福蓝海(300528)、慈文传媒(002343)、中视传媒(600088)、华谊兄弟(300027)等快速上行。CPO概念股也呈现震荡反弹,中际旭创(300308)、博创科技(300548)、剑桥科技(603083)、新易盛(300502)等携手走高。液冷服务器也有所表现,工业富联(601138)午后涨停,曙光数创、飞荣达(300602)、英维克(002837)等跟随上涨。与此同时,大金融方向也保持高涨状态,证券、银行、保险形成共振。仅有汽车整车、汽车零部件、旅游酒店、汽车服务等微幅飘绿,整体呈现万花丛中一点绿的格局。个股方面,两市超3700家个股呈现红盘运行状态,个股交投情绪积极。资金方面,沪深两市今日成交额9208亿,较上个交易日放量89亿。北向资金全天净买入135.85亿元,其中沪股通净买入68.82亿元,深股通净买入67.02亿元。
技术上看,指数高开高走后维持强势特征格局,分时上白线领涨黄线,权重方向表现积极。日线图中走出反包阳线,并向144日线附近发起攻击,而且macd指标呈现空中加油之势,短期运行较为强势。不太理想的地方依旧是成交量不够积极,后续还需重视量能的补给情况。创业板指重回均线系统之上,而且向上突破55日均线,也顺势有突破2661调整以来的下降趋势线的势头,接下来注意这个位置的回踩情况。另外,上涨50、沪深300也表现比较强势,助力指数上攻。相对弱势些的是科创50,仅仅重回到5日线之上,不过目前macd指标显示有底背离格局,不排除后续存在继续修复的预期。
操作策略上,今日市场情绪明显提升,盘面也呈现权重搭台题材唱戏的良好配合,进而个股交投也比较活跃。美中不足就是成交量依旧有所低迷,不过好现象是北向超百亿净流入,如果接下来能持续这样的幅度流入也不排除会催化行情的展开。不过毕竟当下依旧是底部阶段,能否持续还需观察,因此策略上建议积极应对的同时也要切忌情绪化追涨,低吸仍是重点。
华泰证券:互联网板块的投资情绪正在回归与改善
华泰证券7月13日研报指出,在多重因素向上共振支持下,互联网板块的投资情绪正在回归与改善。1)经济基本面边际向好趋势显现,6月社融总量超预期,电商基本面韧性凸显(预计阿里巴巴6月季度中国商业GMV同增高单位数,对比3月季度同降中个位数);2)中美互联网资产价差相对显著(彭博2023年非GAAP口径PE,美国互联网均值27.9x对比中概互联网均值18.7x,截止7月11日收盘),在美股互联网估值相对高企背景下,优质中概互联网标的基本面正呈现边际转暖,在基本面支撑下有望迎来资金回流。
光大证券:美国通胀将步入平台期 下行难度加大
光大证券指出,6月美国CPI同比增速快速降至3%,迎来超预期下行。考虑到下半年基数效应走弱、能源价格存在上行风险,美国通胀将步入平台期,下行难度加大,三季度或将出现小幅回升。尽管通胀风险尚未完全消退,但6月服务价格粘性松动,有助于下半年核心通胀进一步回落,流动性紧缩预期开始修正。此前,受经济、就业数据超预期影响,市场提前计入下半年加息两次的紧缩预期,导致10年期美债利率一度大幅升至4%上方。而6月通胀数据发布后,指向核心通胀明显降温,租金等服务价格粘性松动,有助于下半年核心通胀进一步回落。因此,尽管7月加息预期难改,但此后进一步加息概率下降,市场开始押注加息周期的提前结束。受此影响,美股、大宗商品等风险资产价格全线上涨,美债利率、美元指数明显回落。
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