AI有多风光，新能源就有多落寞！

　　昨日收盘后，国内外市场密集传来AI的大消息，CPO、算力、数据要素等细分领域继续大涨，昨天跌停的工业富联（601138），今天上午一度接近涨停。科技股的氛围被彻底烘托出来，芯片概念也集体爆发。

　　不过，指数却跳水了。截至中午收盘，上证指数下跌0.69%，深证成指下跌0.5%，创业板指下跌0.97%。

　　原因可能是，科技股的火热行情，继续虹吸其他板块的资金，尤其是新能源板块，宁德时代（300750）、隆基绿能（601012）、天齐锂业（002466）、阳光电源（300274）、亿纬锂能（300014）、派能科技……都在跌。

　　上午割裂的行情，有重仓新能源的网友表示：很痛心！

　　消息面刺激不断

　　AI行情继续火热

　　今天上午，AI继续大涨，CPO板块中，联特科技（301205）涨超14%，德科立涨超11%，华工科技（000988）涨停。

　　算力板块中，寒武纪涨超15%，总市值突破1000亿元。

　　数据要素板块中，中国科传（601858）等个股涨停。

　　消息一

　　今日早间，媒体报道称，特斯拉CEO马斯克表示，公司继续大量购买英伟达的GPU。此前，就有消息称，马斯克已购买约1万个GPU，用于推特的两个数据中心之一。

　　消息二

　　昨日晚间，蓝色光标（300058）发布了2023年一季度业绩报告，实现营业收入97.74亿元，同比增长25.60%；实现归母净利润1.49亿元，同比大增355.10%。

　　蓝色光标CEO潘飞在致投资人的一封信中表示，蓝色光标发布新的战略：AI ，即All in AI！

　　上午，蓝色光标上涨18.74%。

　　消息三

　　上海市经信委日前印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知。其中提到，到2023年底，依托上海市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年，市人工智能公共算力服务平台能级跃升，完善算力交易机制，实现跨地域算力智能调度，通过高效算力调度，推动算力供需均衡，带动产业发展作用显著增强。

　　消息四

　　昨天，华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟表示，预计到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，全球联接总数达到2000亿，万兆企业Wifi渗透率达40%，云服务占企业应用支出比例为87%。

　　消息五

　　昨天，美国版百度贴吧Reddit宣布要向OpenAI、微软等搞大模型的公司收钱了。报道称，Reddit一直是互联网上热门话题的讨论集中地，每天有大约5700万人访问这个网站讨论各种话题，包括化妆技巧、电子游戏到自动洗车机等等。

　　近年来，Reddit论坛上的聊天内容已成为谷歌、OpenAI和微软等公司的免费训练工具，用于开发人工智能系统。现在，许多业内人士认为，这些人工智能系统将成为科技行业的下一个大事件。因此，Reddit打算向开发人工智能技术的公司收费。许多公司都通过应用程序编程接口（API）下载并处理论坛上的聊天内容。

　　新能源赛道大跌

　　今天上午，新能源赛道大幅调整，盐湖提锂、一体化压铸、固态电池等板块跌幅居前。宁德时代下跌2.31%，隆基绿能、天齐锂业、阳光电源等个股均有不同程度下跌。

　　AI热火朝天，曾经最辉煌的赛道，新能源要被市场抛弃吗？

　　此前，中信证券发布研报称，4月第一周，计算机和传媒行业日均换手率分别达到8.1％和7.2％。同时，已经有19.4％的主动型公募单日实际净值变动相较估算净值变动偏离1个百分点以上，达到2021年下半年以来极值，反映机构也已经完成大面积调仓。

　　市场人士分析，从目前市场的资金总量来看，在没有太多增量资金的情况之下，行业之间的轮动是难以避免的。有一部分资金耐不住寂寞，就会离开传统股票出去追逐热点，造成消费和新能源近期出现了调整。

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